二级机构月度运营管控表.xlsVIP

同业高管变动 同业机构开设 个险收展 中介 银保 个险 个险运营管控表 机构名称： 类别 项目 3月22日止 4月纠偏举措 3月纠偏举措落实情况 支持需求 4月目标 4月 预测值 差异分析 备注 目标/基准值 达成 达成率/差异 偏差原因分析 内容 预期目标 进度安排 责任人 业务指标 新单标保(万元） 1、同业人员离职办理时 间较慢,预计3月31日 上岗人力将达到10 人； 2、截止22日，直营业务 经理达到4人，其中有 2位是新人，需通过阶 段性的培训，结业后 在进行展业，如此才 能持续出绩效。另外2 位是同业主管，到岗 时间较迟，3月的职责 主要是增员方面。 举措1：追踪同业人员离职手续办 理； 举措2：加大力度进行同业人员引 进，每日保持至少6人的 面谈量； 举措3：对已到岗新人进行育成培 训，调整人员进入展业状 态，提升绩效； 举措4：对接多渠道通路，寻找 优质人才及准客户来源。 举措1-2：累计直营业务经 理达到24人，其 中主管4人； 举措3-4：本月业绩达成5 万。 举措1-2：平均每周上岗3 人； 举措3-4: 4月份1-8日目标 2万，9-22日目 标3万。 举措1-4：郑晨 2个同业主管已到岗，业务员达成标保1.5万，主管达成标保0.5万 1、开放恒宝两全保险月缴缴别； 2、提供离线版建议书系统； 3、研发AH型商品； KPI 月末人力 业务员 主管 新增人力 活动人力 活动率 人均产能 新人3个月转正率 新人6个月留存率 营服达标率 13个月保费继续率 说明： 1、月末人力×活动率×人均产能=活动人力×人均产能=新单标保 2、业务指标按计划、达成、达成率填列，KPI按基准值、达成、差异填列 银保运营管控表 3月 期缴保费(万元） 以下情况需重点分析： 1、业务指标偏差10%以上 2、KPI指标差异较大 举措1： 举措2： 举措3： 趸缴保费(万元） 总月末网点数 活动网点数 网点活动率 期缴月末网点数 期缴活动网点数 期缴网点活动率 期缴网均产能 趸缴月末网点数 趸缴活动网点数 趸缴网点活动率 趸缴网均产能 中支达标率 电话回访成功率 说明： 1、月末网点数×活动率×网均产能=活动网点数×网均产能=保费 2、业务指标按计划、达成、达成率填列，KPI按基准值、达成、差异填列 中介运营管控表 经代 区域代理(万元） 25个月保费继续率 37个月保费继续率 团险 考核短险(万元） 净保费赔付率 说明： 1、团险半年、全年业务指标须增加考核利润达成情况分析 2、业务指标按计划、达成、达成率填列，KPI按基准值、达成、差异填列 个险收展运营管控表 上月纠偏举措落实情况 重点同业公司机构设立情况表_分公司 省/直辖市 公司 2012年初已开业机构 2012年设新机构(含在筹、开业） 中支名称 营服数量（个） 营服名称 在筹： 开业： 重点同业公司高管及变动情况表_分公司 2012年初 2012年分公司 高管异动情况描述 高管 姓名 同业经验 一把手 其他 其他渠道 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ThinkPad: 需要对下月指标进行预测，如果与年初计划目标有较大差异，需要进行差异分析。 .00 .00 .00 .00 ThinkPad: 需要对下月指标进行预测，如果与年初计划目标有较大差异，需要进行差异分析。 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 ThinkPad: 需要对2月份的保费进行预测，如果与年初制定的目标有差异，需要进行差异分析 5.00 2.00 .40 5.00 5.00 10.00 4.00 -6.00 24.00 24.00 8.00 2.00 -6.00 20.00 20.00 2.00 2.00 .00 4.00 4.00 9.00 3.00 -6.00 18.00 18.00 7.00 1.00 -6.00 16.00 16.00 2.00 2.00 .00 2.00 2.00 5.00 2.00 -3.00 10.00 10.00 4.00 1.00 -3.00 7.00 7.00 1.00 1.00 .00 3.00 3.00 .50 .50 .00 .42 .42 .50 1.00 .50 .35 .35 .50 .50 .00 .75 .75 10000.00 1000