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北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 1、本次发行的保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发 证券”或“保荐人（主承销商）”）。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上 资金申购发行 （以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 8,200 万股，占发行后总股本的 20.46%。其中网下发行 1,640 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行 6,560万股，占本次发行数量的 80%。 3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定 本次发行价格为 23.00 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本 次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对 应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细 等统计数据。 4、本次发行的网下发行工作已于 2010 年 12 月 24 日（T 日）结束。在初步询 价阶段提交了有效报价的 111 家询价机构管理的 352 家配售对象中，有 349 家配售 对象参与了网下申购，并全部按照 2010 年12 月 23 日（T-1 日）公布的《北京四方 继保自动化股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发 行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事 务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见 证，并出具了专项法律意见书。 5、达到本次最终确定的发行价格 23 元/股并满足《网下发行公告》要求的配 售对象为 340 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售； 另外 9 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 23 元/股的配售对象未获得配售。 6、根据 2010 年 12 月23 日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊 出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下累计投标询价情况 保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修 订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配 售对象的资格进行了核查和确认。 根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下： 经核查，初步询价提供有效报价的111家询价对象管理的352家配售对象中， 有109家询价对象管理的349家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴 纳了申购款；有1家询价对象管理的1家配售对象缴纳了申购款但未参与本次网下 申购；有2家询价对象管理的2家配售对象未缴纳申购款也未参与本次网下申购。 网下冻结资金总额为7,177,870万元，其中，达到发行价格23.00元/股并满足《网 下发行公告》要求的为 340 家配售对象（349 家配售对象中有 9 家配售对象未达到 发行价格23.00元/股的条件），对应的有效申购总量为303,900万股，有效申购资 金总额为6,989,700万元，网下配售比例为0.5396512010%，认购倍数为185.30倍； 有9家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格23.00元/股，未获得配售。 二、发行价格及对应市盈率 发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所 处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价 格为人民币23.00元/股，该价格对应的市盈率为： 1、61.63倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 2、77.49倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的 扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 三、网上申购情况及网上发行结果 根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所上海分所审验，本 次网上发行有效申购户数为511，325户，有效申购股数为10,450,835,000股，冻 结资