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江西特种电机股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售和 网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人(主承销商) ： 重要提示 1 、江西特种电机股份有限公司( 以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 1,700 万股人民币普通股(A 股)( 以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监 督管理委员会证监发行字[2007] 286 号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券 交易所上市。 2 、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上向社 会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售 由国金证券有限责任公司( 以下简称“国金证券” 、“保荐人(主承销商) ”)负责 组织实施。 3 、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量 为 1,700 万股。其中，网下配售数量为 340 万股，占本次发行数量的 20% ；网 上定价发行数量为 1,360 万股，占本次发行总量的 80% 。 4 、发行人和国金证券根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面、所属 行业及行业地位、可比公司估值水平及二级市场情况等因素后，协商确定本次 发行价格为：11.80 元/股，对应的市盈率为： (1) 22.43 倍(每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算) ； (2) 29.95 倍(每股收益按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 。 1 5 、在初步询价期间(2007 年 9 月 17 日至2007 年 9 月 19 日)提交有效报价， 且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未参与初步询 价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，以及与发行人或保荐人(主承销 商)存在控制关系的询价对象，不得参与网下配售。 6 、本次发行网下配售的时间为 2007 年 9 月 21 日（T-1 日）9:00-17:00 及 2007 年 9 月 24 日（T 日）9:00-15:00 。配售对象参与网下配售应全额缴付申购 款。应缴申购款应于 2007 年 9 月 24 日16:00 时之前汇至保荐人(主承销商)指定 的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须 一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。 7 、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。 8 、本次网上发行的申购日为 2007 年 9 月 24 日(T 日) ，申购时间为深圳证 券交易所正常交易时间(上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00)。持有深圳证券 账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。 9 、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于 500 股， 超过 500 股的必须是 500 股的整数倍，但不得超过 1,360 万股(本次网上定价发 行总量) 。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托(包括在不 同的证券交易网点各进行一次申购的情况) ，除第一次申购外，均视为无效申购。 10 、本次网上定价发行股票申购简称为“江特电机”，申购代码为“002176 ”。 11 、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投 资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 12 、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对 本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读 2007 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证 券日报》上的《江西特种电机股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网 2 ()查询。 13