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子女教育金规划
1
授课大纲
一、子女教育金规划概述 四、理财资讯平台的应用
子女教育金规划的重要性 案例背景
子女教育金的特性 案例规划及制作步骤
二、子女教育金规划原理 五、子女教育投资报酬率
子女教育金规划步骤
教育投资报酬率的计算
子女教育金规划方法
国内接受教育的投资报酬率计算
子女教育金规划原则
国外接受教育的投资报酬率计算
子女教育金规划误区
三、子女教育金需求 六、子女教育金规划工具
各求学阶段的学费需求 国内常见子女教育金规划工具
学费以外的教育支出 国外典型子女教育金规划工具
出国留学的费用及筹措方式 子女教育金规划投资组合
教育金需求的的计算 执行与定期调整投资组合
2
学习目的
知识 能力 能够根据客户
掌握子女教育
的状况提出合
金规划的步骤
理的教育金规
和方法；
划建议；
能够为具体的
掌握教育金规
规划匹配合适
划工具的特征。
的教育金工具。
3
一、子女教育金规划概述
子女教育金规划的重要性
子女教育金的特性
4
1.1 子女教育金规划的重要性
教育学费的成长
率通常高于通货
膨胀率, 储备教
育金的报酬率通 教育期间的开销属于
常要高于学费成 阶段性高支出, 不事
长率 先准备，届时的收入
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