云南铜业：非公开发行股票关联交易公告 2010-08-31.pdfVIP

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2010-36 云南铜业股份有限公司 非公开发行股票关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业” 、“公 司”或“本公司” ）拟通过本次非公开发行股票募集资金，以部 分募集资金收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜 集团” ）持有的云南达亚有色金属有限公司（以下简称“云南 达亚” ）100%股权、云南星焰有色金属有限公司（以下简称“云 南星焰” ）100%股权、云南景谷矿冶股份有限公司（以下简 称“景谷矿冶” ）71.27%股权、昆明西科工贸有限公司（以下 简称“西科工贸” ）100%股权行为。双方在平等协商的基础上， 拟签订《股权转让合同》，就股权转让事宜进行约定。由于 云铜集团是本公司的控股股东，因此本次交易构成关联交 易。 2 、根据有关法律法规的规定，本次交易尚需公司股东 大会审议批准并报国务院国资委批准及中国证监会审核。 1 上述呈报事项能否获得批准或核准，以及获得批准或核 准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意风险。 3 、本公司拟收购股权资产经中和资产评估有限公司评 估，并出具了《资产评估报告》，资产评估值合计 190,285.72 万元；评估结果已经中国铝业公司备案。 4 、本次非公开发行股票发行完成，将进一步完善公司产 业链、优化公司生产流程，从而有利于公司最大限度地发挥 生产主业的优势，抓住世界有色金属工业发展的大好时机， 实现持续快速发展。但如未来世界经济走势、全球铜供需状 况、主要生产国家的生产情况出现重大变化，铜价将出现大 幅度波动，并将直接影响本公司的经营业绩。 5 、2009 年度景谷矿冶亏损总额为 1,131 万元；主要原 因是矿石性质变化导致原矿品位下降，2009 年度原矿品位 0.39% ，比预计下降 0.11%；2010 年一季度景谷矿业实现盈 利 75 万元。 云南星焰 2010 年一季度亏损 80 万元，主要是公司 2 月 份安排检修，导致产量偏低。 6 、由于本次关联交易涉及多项矿业权，其相关情况与 评估信息详见《云南铜业股份有限公司非公开发行股票募集 资金购买股权涉及矿业权信息公告》。 2 一、关联交易概述 （一）关联交易内容 2010 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第四次会议审议 通过了《关于非公开发行 A 股股票发行方案的预案》，公司 拟向不超过 10 名投资者非公开发行不超过 30,000 万股A 股 股票。 本次非公开发行股票后，本公司拟以部分募集资金收购 云铜集团持有的云南达亚 100%股权、云南星焰 100%股权、 景谷矿冶 71.27%股权、西科工贸 100%股权行为。双方在平 等协商的基础上，拟签订《股权转让合同》，就股权转让事 宜进行约定。 （二）本次交易构成公司关联交易的说明 截至 2010 年 6 月 30 日，云铜集团持有公司 682,348,800 股股份，占公司总股本的 54.30%，为公司第一大股东。本次 公司拟以非公开发行股票募集资金认购云铜集团持有的四 家标的公司股权事项，已构成本公司的关联交易。 本次非公开发行股票涉及重大关联交易之标的资产情 况汇总如下： 序号 项目名称 预计投资金额（万元） 备 注 1 云南达亚 131,022.03 现金购买资产 2 云南星焰 36,595.84 现金购买