盛运股份：太平洋证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划的核查意见 2011-01-26.pdfVIP

太平洋证券股份有限公司关于 安徽盛运机械股份有限公司超募资金使用计划的核查意见 太平洋证券股份有限公司 （以下简称“太平洋证券”）作为安徽盛运机械股 份有限公司 （以下简称“盛运股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募 资金使用》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，对盛运股 份部分超募资金使用事项以及剩余募集资金使用计划进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、盛运股份首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]755 号” 《关于核准安徽盛运 机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，盛运股份首 次公开发行3,200万股人民币普通股（A）股，发行价格为17.00元/股，募集资金 总额为人民币544,000,000元，募集资金净额为人民币512,620,182 元，其中超 募资金金额为人民币335,820,182元。以上募集资金到位情况已由中审国际会计 师事务有限公司审验确认，并出具了中审国际验字 [2010]号《验资 报告》。盛运股份对募集资金采取了专户存储制度。 二、盛运股份超募资金使用概况及结存情况 （一）使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项 2010年7月20日，盛运股份召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于使用其他与主营业务相关的营运资金补充公司流动资金的议案》，计划使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月, 到期将归还至募集资金专户。盛运股份已于2010年7月22日公开披露了该 超募资金使用计划。 截至2011年1月7日，盛运股份已按承诺将暂时用于补充流动资金的募集资金 5,000万元全部归还至募集资金专用账户。 1 （二）使用部分超募资金8,055万元用于参股投资山东济宁、黑龙江伊春、 安徽淮南垃圾焚烧发电项目 2010年12月8日，盛运股份召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于投资山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮南垃圾发电项目的议案》。盛运股份计划 使用部分超募资金人民币8,055.00万元分别与北京中科通用能源环保有限责任 公司、安徽省新能创业投资有限责任公司设立三家垃圾发电公司：济宁中科环保 电力有限公司、伊春中科环保电力有限公司、淮南皖能环保电力有限公司。其中 投资济宁中科环保电力有限公司3,240.00万元人民币，占注册资本的 30%。投资 伊春中科环保电力有限公司2,205.00万元人民币，占注册资本的 49%。投资淮南 皖能环保电力有限公司2,610.00万元人民币，占注册资本的 45%。盛运股份已于 2010年12月9日公开披露了该超募资金使用计划。2010年12月24日，盛运股份召 开2010年第一次临时股东大会，审议通过了该项议案。 （三）超募资金结存情况 截至2011年1月25日，盛运股份已使用超额募集资金合计8,055.00万元，尚 可使用的超募资金余额为25,527.0182万元。 三、盛运股份本次超募资金使用计划 根据公司战略发展规划及市场发展需要，为实现公司业务的快速扩张，以获 得市场先机，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，经公司董事会谨慎研究， 盛运股份计划使用部分超募资金10,200.00万元用于收购新疆煤矿机械有限责任 公司 （以下简称“新疆煤机”）60%的股权和使用部分超募资金50,000.00万元用 于永久性补充流动资金。、 （一）使用部分超募资金10,200.00万元收购新疆煤机60%股权 1、收购股权概况 （1）交易对方基本情况 新疆煤机的股东新疆神新发展有限责任公司 （以下简称“神新发展公司”） 和华煤建设矿山采掘机械化工程有限公司 （以下简称“华煤建设公司”）为本次 交易的对手方。公司及公司主要股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管 理人员与新疆煤机、神新发展公司、华煤建设公司均不存在关联关系。两股东基 2 本情况为：