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液化气船水运市场 分析报告 上海航运交易所 2010年12月目 录 一、国内液化气水运货源需求分析 1 （一）国内液化气产能及产量分析 1 （二）国内液化气消费趋势分析 2 （三）液化气进出口情况分析 4 （四）国内液化气水运量现状分析 5 （五）液化气水运量趋势预测 6 二、国内液化气运输供求关系趋势分析 8 （一）国内液化气船运力现状分析 8 （二）国内液化气船运力趋势分析 10 （三）国内液化气运输供求关系趋势分析 11 三、国内液化气运输行业竞争态势分析 15 2010年国内液化气水运市场分析报告 一、国内液化气水运货源需求分析 （一）国内液化气产能及产量分析 液化气是炼油过程的附产品，液化气产量直接受国内原油加工量以及炼油能力的影响，每吨原油的液化气出气率在5～6％之间。2000～2007年，随着我国大型石化项目的陆续投入，炼油能力的逐年增长，原油加工量保持着较快增长的态势，相应的液化气产量年均增长速度达到了10.4％。2008、2009年，受金融危机影响，国内成品油需求下降，炼油厂成品油库存增加，原油加工量增速减缓，2008年的液化气产量下降至1915万吨，2009年仅小幅增长。2010年，原油消费增速加快，炼厂开工率不断提高，原油加工量同比增长达到了12.3％，液化气产量也随之较快增长。 十二五期间，一批大型炼化项目将陆续投产，将能有效保证液化气的生产能力。根据报道，我国炼油能力将从2010年的5.15亿吨/年增至约7.5亿吨/年,年均增长8％。新增的产能大部分分布在沿海地区，据不完全统计，沿海炼厂的产能新增至少1.5亿吨（见附表1），其中华北沿海地区将新增6750万吨炼油能力，华东沿海地区将新增1000万吨，华南沿海地区将新增6850万吨，华南和华北新增产能最为明显，这将对国内液化气产量的稳步增长提供有力的货源保证。 表1-1 我国液化石油气产量增长趋势 （单位：万吨） 　 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 年均增长 原油加工量 19406 19009 21900 24300 27307 28622 30656 32679 34207 37640 42287 8.10% 液化气产量 917 952 1037 1212 1417 1433 1745 1945 1915 1832 7.99% 资料来源：中国能源统计年鉴、上海航运交易所 （二）国内液化气消费趋势分析 我国液化气的消费量总体呈现稳定增长的态势。2000年至2008年，我国液化气的消费量年均增长5.4％，2007年达到历史高点，2008年有所回落。根据国家统计局统计，2009年中国液化气表观消费量2153万吨，而中石化业内人士保守估计2010年中国液化气表观消费量约为2200万吨，因此总体上液化气的消费量稳步增长。 从消费结构上看，生活消费量占比最大，总体保持每年稳定增长的态势；工业用气占比位居其次，近十年来总体增长幅度有限；全国批发、零售业和住宿 、餐饮业液化气消费占一定比重，年消费的波动较大；交通运输、仓储和邮政业消费尽管所占比重较小，但呈现出较快的增长势头。 表1-2 我国液化石油气消费量和消费结构变化趋势 （单位：万吨） 　 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年均增长 消费总量 1390 1411 1625 1797 2016 2047 2208 2328 2119 2153 5% 其中：工业 （占比） 426.1 441.7 520.5 541.6 493.1 534.4 541.2 455.6 499.4 479 1.3% 30.70% 31.30% 32.00% 30.10% 24.50% 26.10% 24.50% 19.60% 23.60% 22.25% 交通运输、仓储和邮政业 （占比） 16.5 17.03 28.58 36.1 35.9 48.7 54.7 55.5 56.7 56.6 14.7% 1.20% 1.20% 1.80% 2.00% 1.80% 2.40% 2.50% 2.40% 2.70% 2.63%　 （占比） 858.3 856 969.1 1112.7 1350.5 1328.7 1456.2 1637.9 1457 1496 6.4% 61.70% 60.70% 59.60% 61.90% 67.00% 64.90% 66.00% 70.40% 68.80% 69.48%　 （占比） 55.5 60.4 62.59 64.4 91.3 99 113.