浙江农村保险营销员资格获取流程介绍.doc

浙江农村保险营销员资格获取流程介绍 根据管理要求，对农村营销员获取资格证书的流程做了修改，现各端操作请看以下的说明。 (在操作之前请登录平台以获得到升级，升级后才能有下面即将要介绍的功能) 电子化考试流程： 公司端报名 = 协会（或保监）核对书面资料，决定是否同意报名 = 同意报名者，接下来的操作与普通营销员报名流程一致，可以直接由考试中心进行安排考试。 授予流程： 公司端与原来申报流程一样，只是要求输入的信息有所增加。 电子化考试的 一、公司端： 在如下图所示的模块“农村营销员考试报名”中报名，此处的报名已经限制为“农村代理从业人员基本资格考试”，在这里报完名后，即开始等待协会或保监局的审核。审核会有两种情况： 同意：则数据会自动转移到“公司集体报名”下，与普通代理人考试报名一样，考试中心可以安排考试。 不同意：则数据仍然留在这里，并且会有“审核结果”显示出来。 二、协会（保监局端） 1. 在“农村营销员考试报名”模块中查找出数据，选中后，单击“审核”按钮，即出现另一个小窗口如图所示。两种选择，同意或不同意，不同意则需要输入不同意的理由。 同意：则数据会自动转移到“公司集体报名”下，与普通代理人考试报名一样，考试中心可以安排考试。 不同意：则数据仍然留在这里，并且会有“审核结果”显示出来。 授予的 公司端 与原来一样，在“农村资格证申报”中操作，需要输入的信息资料见下图。 2. 保存完后不需要再做其他动作，只等协会或保监局做审核。 保监或协会端审核 选中数据后点“审核”按钮，出现如图界面， 首先可以看到该人员的考试情况，如果不想继续审核，直接“取消审核”即可。如想继续审核，可以单击“查看个人资料”及“查看申报资料”继续审核该人员的相关信息并最后做出判断。 “授予”：不需要输入或选择其他信息，系统将会自动生成农村资格证书号码完成授予。 “不授予”：不授予则需要选择不授予的原因，为多项选择。 审核之后回到原来的列表界面，可以看到审核的结果情况。 单击“查看个人资料”按钮出来的界面 单击“查看申报资料”按钮出来的界面