凤凰招股说明书【荐】.pdfVIP

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 （江苏省南京市仙新路98 号） 首次公开发行A 股股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 50,900 万股 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币8.80 元 发行日期： 2011 年11 月22 日 上市证券交易所： 上海证券交易所 发行后总股本： 254,490 万股 本次发行前股东所持股份 本公司控股股东出版集团承诺：自本公司股票上市之日起 的流通限制、股东对所持 三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持 股份自愿锁定的承诺： 有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 本公司股东弘毅投资承诺：自本公司股票上市之日起一年 内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的发行人 股份，也不由发行人收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基 金实施办法》（财企[2009]94 号）的有关规定，由出版集 团转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按 本次发行的实际发行股份总数的10%计算），全国社会保 障基金理事会承继原股东出版集团的禁售期义务。 保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司 招股说明书签署日期： 2011 年11 月25 日 1-1-I 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1-1-II 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提 示： 1、2010 年12 月，经省委宣传部、省财政厅《关于同意江苏凤凰出版传媒集团有 限公司将出版主业资产向江苏凤凰新华书业股份有限公司增资的批复》（苏财资 [2010]101 号）批复，出版集团将江苏人民出版社有限公司等出版业务相关1