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吴江经济开发区发展总公司 2010 年企业债券发行公告 发行人： 吴江经济技术开发区发展总公司 主承销商： 二○一○年十二月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要提示 一、吴江经济技术开发区发展总公司（以下简称“发行人”、“总公司”） 发行2010年吴江经济开发区发展总公司企业债券（以下简称“本期债券”）已经 获得国家发展和改革委员会发改财金[2010]2939号文件批准。 2、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的长期主体 信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 3、本期债券发行总额为人民币15亿元，每张面值100元，共计1,500万张， 发行价格为100元/张，平价发行，以1,000元人民币为一个认购单位，认购金额 必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。 4、本期债券为8年期固定利率债券，第5年末附发行人上调利率选择权和投 资者回售选择权。在存续期前5年票面年利率为 %（该利率根据Shibor基准利率 加上基本利差 %确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数 %，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人 可选择向上调整票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），债券票面年利 率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。 投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券 按面值回售给发行人。发行人和主承销商将于2010年12月21日（T-1日）在上海 证券交易所网站（）上公告本期债券最终的票面利率， 敬请投资者关注。 1-3-1 5、本期债券采取上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行相结合的发行方式。上海证券交易所发行部分分为通过 上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协 议发行两部分。通过上海证券交易所认购本期债券的投资者须在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户；通过承销团成员设置的发行网点 认购本期债券的机构投资者须在中央国债登记结算有限责任公司开户。 6、本期债券通过上海证券交易所发行部分发行规模预设为3亿元，通过承销 团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分发行规模预设为12亿元。 其中通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者公开发行的规模预设 为1亿元，向机构投资者协议发行的规模预设为2亿元。 发行人和主承销商有权根据上海证券交易所和通过承销团成员设置的发行 网点的发行情况决定是否启用回拨机制，如通过上海证券交易所发行部分被全额 认购，则不进行回拨；如通过上海证券交易所发行部分认购不足，则将剩余部分 一次性全部回拨至通过承销团成员设置的发行网点公开发行。发行人和主承销商 有权根据上海证券交易所网上发行和协议发行情况决定对网上发行和协议发行 的规模进行双向回拨。 7、上海证券交易所网上发行部分投资者通过上海证券交易所交易系统参加 认购。本期债券网上发行代码为“751988”，银行间简称为“10吴江发展债”， 上交所简称