关于国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告.pdfVIP

国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告 关于国民技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐机构 （主承销商） 保荐机构 （主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 3 －1－2 －1 国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“本保荐机构”）接受国民 技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“国民技术”）的委托，担任其首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称“本次发行上市”）项目出具发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规 和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3 －1－2 －2 国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告 第一节 项目运作流程 一、保荐机构项目审核流程 本保荐机构项目审核的主要流程如下： 1、项目组现场了解情况及开展尽职调查工作，并在此基础上出具立项申请 报告。 2 、本保荐机构融资业务管理委员会下属立项审核委员会召开立项评审会， 判断项目保荐及承销风险，对存在的问题予以提示和论证，并进行立项表决。 3、本保荐机构质量控制部进行现场审核。 4 、本保荐机构质量控制部对申请文件和保荐工作底稿进行审核，并形成预 审报告。 5、本保荐机构融资业务管理委员会下属内核委员会召开内核会议。参会内 核委员就本次发行申请文件的完整性、合规性进行审核，并查阅全套申请文件中 有关问题的说明及证明资料，提出内核反馈意见，并对发行人本次发行是否通过 内核进行表决。 6、本保荐机构质量控制部汇总内核委员的内核反馈意见，将内核反馈意见 汇总反馈给项目组。 7、项目组对内核反馈意见进行答复并反馈给质量控制部和参会内核委员， 并对申请文件进行相应修改。 二、本次证券发行项目的立项审核主要过程 本次证券发行项目的立项审核程序如下： 1、项目组参照中国证监会颁布的《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定， 以及本保荐机构制定的有关尽职调查的要求，对深圳市中兴集成电路设计有限责 任公司（国民技术改制前公司名称，以下简称“中兴集成”）开展尽职调查。在 3 －1－2 －3 国民技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 发行保荐工作报告 尽职调查的基础上，项目组于2009 年6 月8 日向本保荐机构质量控制部提出中 兴集成股份制改制及在创业板首次公开发行辅导财务顾问项目立项申请。 2 、质量控制部对项目组提交的立项申请进行初步合规性审核，就有关问题 征询项目组，并提出审核意