交易所信用债概览 2013-04-12.xls

基础数据 交易所信用债收益率汇总表 No. 债券代码 债券简称 债券类型 债券期限(年) 发行总额(亿元) 发行价格(元) 票面利率(%) 票面利率说明 息票品种 附息利率类型 付息频率(次/年) 发行日期 到期日期 剩余期限(年) 债券信用评级 债券评级类型 债券评级机构 债券评级日期 主体信用评级 主体评级机构 主体评级日期 历史评级 担保人 担保方式 担保说明 发行公告日期 上市公告日期 上市日期 主承销商 承销方式 发行费率 发行人 交易市场 995581 13临沧债 企业债 本期债券采用固定利率方式，每年付息一次，票面年利率为6.58%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差区间2.18%制定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor 利率的算术平均数4.40%（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息。 附息债券 固定利率 AA 长期评级 鹏元资信评估有限公司 AA- 查看 -- 其他担保 （一）抵押资产基本情况 发行人以其合法拥有的4宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。 （二）质押资产基本情况 发行人以其合法拥有的临沧工业园区国有资产投资经营有限公司100%股权, 为本期债券提供质押担保。经北京亚超资产评估有限公司评估（北京亚超评字[2012] 02005号，评估基准日：2011年12月31 日），上述拟质押股权评估价值89,677.93万元。 上述抵押、质押资产价值合计132,888.39万元，为本期债券发行总额的2.66 倍。 （三）抵押/质押担保范围 抵押资产、质押股权的担保范围为本期债 太平洋证券股份有限公司 余额包销 临沧市国有资产经营有限责任公司 上海证券交易所 995578 13苏泊尔债 本期债券为7 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前4 年票面年利率为6.50%（该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.10%制定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入），在本期债券存续期内前4 年固定不变。 在本期债券存续期的第4 年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为 本期债券采用股权质押的担保形式，发行人苏泊尔集团有限公司将所持有的浙江大麦屿港务有限公司80%的股权和财通证券有限责任公司4.073%的股权作为担保资产进行质押，并签订《股权质押协议》，以保障本期债券的本息按照约定如期兑付。发行人出现偿债困难，则处分担保资产以清偿债务。 浙商证券股份有限公司 苏泊尔集团有限公司 995568 13烟开发债 本期债券为7 年期固定利率债券，票面年利率为5.70%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差1.30%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7年计息年度末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的 AA+ 联合资信评估有限公司 烟台万华聚氨酯股份有限公司 不可撤销连带责任担保 1、被担保的债券种类、数额：被担保的债券为7年期企业债券，发行面额总计为人民币80,000万元。 2、保证的方式：连带责任保证。 3、保证责任的承担：在本担保函项下债券到期时，如发行人不能全部兑付债券本息，担保人应主动承担担保责任，将兑付资金划入债券登记托管机构或主承销人指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。 如债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债务与其在本担保函项下对担保人的债券相抵消。 4、保证范 中国中投证券有限责任公司 烟台开发区国有资产经营管理公司 995554 13通辽债 本期债券为固定利率债券，票面利率为6.64%，在债券存续期内固定不变。该债券利率根据基准利率加上基本利差2.24%确定，基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank