国元证券有限责任公司关于黄山永新股份有限公司证券发行保荐书.pdfVIP

保荐机构关于本次证券发行的文件 证券发行保荐书 国元证券有限责任公司 关于黄山永新股份有限公司 证券发行保荐书 一、本保荐机构名称 国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”） 二、本保荐机构指定保荐代表人姓名 车达飞 于晓丹 三、本次推荐的发行人名称 黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”或“发行人”） 四、本次推荐发行人证券发行上市的类型 上市公司发行新股 五、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 经过全面的尽职调查和审慎的核查，国元证券出具了永新股份本次发行新股 的保荐意见：“发行人组织机构健全、运行良好，公司章程合法有效，业务、资 产、人员、机构、财务独立、完整；发行人成立以来经营稳健，业绩较好，具有 可持续性的盈利能力，具有良好的发展前景；财务状况良好，会计基础工作规范， 严格遵循国家会计制度的规定，资产质量良好，经营成果真实，现金流量正常； 最近 36 个月内财务会计文件无虚假记载，不存在重大违法行为；本次拟募集资 金的数额和使用符合相关法律法规的规定；最近3个会计年度加权平均净资产收 益率平均不低于 6%；符合现行上市公司公开发行股票并上市的条件。为此，国 - 1 - 保荐机构关于本次证券发行的文件 证券发行保荐书 元证券同意保荐黄山永新股份有限公司2007年公开发行股票并上市”。 六、本保荐机构承诺 （一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及 其发起人、大股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查。根据发行人的委托， 本机构组织编制了申请文件，并据此出具本证券发行保荐书。 （二）本保荐机构已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了充分的尽职 调查，本保荐机构有充分理由确信该发行人至少符合下列要求： ● 符合证券公开发行上市的条件和有关规定，具备持续发展能力； ● 与发起人、第一大股东之间在业务、资产、人员、机构、财务等方面相 互独立，不存在同业竞争、显失公允的关联交易以及影响发行人独立运作的其他 行为； ● 公司治理、财务和会计制度等不存在可能妨碍持续规范运作的重大缺陷； ● 高管人员已掌握进入证券市场所必备的法律、行政法规和相关知识，知 悉上市公司及其高管人员的法定义务和责任，具备足够的诚信水准和管理上市公 司的能力及经验。 （三）本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，结果如下： ● 有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证券交易所上 市、交易； ● 有充分理由确信发行人申请文件和公开发行募集文件不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； ● 有充分理由确信发行人及其董事在公开发行募集文件中表达意见的依据 充分合理； ● 有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异； ● 保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行 人申请文件进行了尽职调查、审慎核查； ● 保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； - 2 - 保荐机构关于本次证券发行的文件 证券发行保荐书 ● 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、 中国证监会的规定和行业规范； ● 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐制度暂行办法》采取的监 管措施。 （四）本保荐机构保证不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形： ● 保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计