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中国银河证券股份有限公司 客户关系管理系统项目 系统使用FAQ 制作单位：深圳市金证科技股份有限公司 制作日期：2010 年11 月21 日 为了大家能够更好的使用银河客户关系管理系统，我项目组编写 了有关系统使用的FAQ ，方便大家参考。 首页使用常见问题： Q1：第一次登录后发现自己名下没有客户。 A1 ：在T+1 天之后登录，才有自己名下客户的相关信息。 Q2：为什么指标数不对？ A2 ：首面的指标数据均是在每天晚上系统自动清算，T+1 日展示； Q3：批量导入服务关系后，什么时间可以查看？ A3 ：导入成功后即时就可以查看已建立的服务关系，首页的存量客 户指标数次日显示总人数。 Q4：如何进行多角色定义操作及查看？ A4 ：用总经理权限在菜单栏6 员工资料管理—6.4 员工资料管理处， 选定需要定义多角色的员工点击“基本修改”，系统里员工的考核角 色是唯一的，页面角色可以是多角色的，例如，李某某，考核角色是 理财总监，首页角色可以增加一种营业部总经理，作相应的勾选后保 存即可。在首页右上角“切换首页”进行切换。 Q5：员工角色定义错了如何修改？ A5 ：员工的初始资料是在营销管理平台采集过的，如果在系统里要 修改员工的角色，则用总经理权限在菜单栏6 人员组织—6.4 员工资 料管理处选定要修改员工点击“基本修改”勾选相应的首页角色和考 核角色保存即可。 Q6：如果补登拜访计划，在哪里可以查看登记的拜访记录？ A6 ：第一种方式，通过首页“今日拜访”—添加计划外工作中进行 补登操作。每天对同一名客户只能补登一次。 第二种方式，对指定的客户进行补登。在该客户的360 度视图里 —客户接触—拜访记录中—添加计划外拜访中操作。 在菜单栏4 工作管理—4-3-1 拜访工作计划—今年已拜访客户中 查看。 Q7：客户不在任务名单里，怎么进行任务录入？ A7 ：对于不在99 任务名单里，但完成了营销任务的，可以进行计划 外任务填报，会算在工作量里面。具体操作为——今日工作任务—任 务填报—计划外填报。 Q8：团队长、总监和总经理如何查看工作任务数和完成数？ A8 ：团队工作任务数和完成数，是指团队总的任务数和到前一天为 止的完成数，详细任务完成情况可以在4.6.3 任务统计里查团队任务 明细。 菜单栏使用常见问题： Q1：如何查看总部下达任务中，自己名下的客户成员？ A1 ：方法一：菜单栏1 客户管理—1.0 客户分组管理处选定要查看的 组，例如选定“营销-银河 99 核心+VIP 客户”点击“组成员”如果 是客户经理或理财经理，看到的则是自己名下的客户；如果是总监或 者是总经理执行该操作看到的就是自己营业部所有与该任务有关的 客户。 方法二：菜单栏 1 客户管理—1.2.2 客户综合查询或者 1.2.4 客户 基本查询处在客户分组处选定你要查找的组，注意时间限制，点击查 询即可。 Q2：哪些人可以查看营业部的所有客户？ A2 ：总监角色和总经理角色都可以查看营业部的所有客户。 Q3：理财总监是否可以查看营业部所有员工的工作完成情况？ A3 ：不行。 A3 ：理财总监查看的是理财线的理财经理的工作完成情况；营销总 监则查看到客户经理的工作完成情况。只有总经理才可以查看所有员 工的工作完成情况。 Q4：如何查看自己名下的核心客户？ A4 ：在菜单栏 1 客户管理—1.2.2 客户综合查询或者1.2.4 客户基本查 询中“客户级别”选定相应的级别，注意时间限制，查询即可。 Q5：如果进行服务关系批量导入？ A5 ：总经理有此权限。需要总经理审批。 第一步：菜单栏 1 客户管理—1.5.9 服务关系批量导入界面下载 EXCEL 模板，需要注意模板的格式，经常出错的是员工账号处填写 的为员工登录系统时所用到的域账号。 第二步：从“浏览”选中需要导入的文件，点击“确定”。系统显 示导入后的情况，用于检测导入数据是否正确。“是否强制覆盖”的 含义是如果某个客户已存在服务关系，当导入后对客户服务关系进行 强制分配，覆盖原来的服务关系。根据实际情况，选中是否强制覆盖， 点击“提交”。 出现失败，可能原因如下： 1、该员工还没有登录本系统，目前系统中没有域用户名为 “pengtao ”的员工。所以导入失败。 2、员工的域用户名错误，导致导入失败。 解决方法：该员工登录本系统后，再次导入服务关系。 3、该客户已经存在了服务关系。 解决方法：点击“强