[工作计划]外勤职责 .docVIP

外勤职责 具体负责事项 拿 单：到客户处取做账的单据并填写原始单据交接表； 送凭证：送客服分公司领好的凭证、开好收据或发票给客户，并让客户在凭证卡上签字； 收服务费：根据所下单相应的记账报税收据或发票收取月服务费； 递交纳税申报表 负责到地税局递交客服已填好的纳税申报表 银行开户 负责递交开设银行一般账户的协议书（但开户会花的时间较长，尽量靠后安排） 办理地税光盘 到税局递交填好的光盘申请表。 领代开好的发票 下单人在网上填好代开发票的申请及准备好相应要递交的资料，外勤人员负责去税局领取。 与客服交接资料 反馈完成情况给呼叫中心 工作流程 客服下单外勤 外勤拿走所有客服下来的所有客户资料 查看客户信息及联系地址电话 签外出登记表 电话告知客户到达时间 拿回应拿回的单据及回收当月的服务款 告知客服完成或未完成事项或注意事项 交单据至档案室 办事细节及流程指导 取做账票据/送凭证/收服务费（每月初1日∽15日） 准备工作 接受任务后，核对资料 正常情况下的资料有：凭证及凭证卡/原始单据交接表/相应的服务费收据或发票。 B．查看预约的时间 对客户已经约好会见的客户，一定要按内部交接表上的时间到达客户处，有特殊情况，预计如时间来不及，则要先电话告知未能到达的原因，可以到达时间； 预约客户的话术：XX先生/小姐，您好！我是安居财务的外勤人员！我们约好今天由我负责您那里拿单送凭证，我因XX原因不能在XX时间内到达，大概XX点到您那里可以吗？……谢谢！（如客户有异议，则问清楚真实地址） 注：确定地址及站点可通过客服/12580或114/客户来确定。 C．内部资料签收，写外出登记。 2、到客户处工作（注意保持微笑） A．告知自己的身份（带好工牌） B．用专用的“安居财务速递袋”收取好客户的做账票据并填写好原始单据交接表（注意填写好成本类票据，收入类票据及银行单据） C．把凭证给到客户，并请客户在凭证卡上签字签收，然后拿出服务费收据或发票收取相应的服务费。 D．最后，问客户还有没有其他事情，并把服务卡给到客户，以后有什么问题或咨询可以直接拨打客户服务热线400-888-2011免费电话。如有不满意的地方请拨打投诉电（外勤不能直接回答客户问题，只能解释有任何问题请致客服中心） E．此客户的事情办完后，出来拨打下一个要去见面的客户，以确定其地点及是否有时间。 注：如客户要查看凭证，则要提醒客户你的时间有限，还有其他的客户要去，只能在他那里呆15分钟。（如果客户提出有账务质量问题需要修改凭证该如何解决） 3、完成任务后对客服及档案室的汇报工作 1）、如办事人员在当天下午18点不能赶回公司，须在18点前通知外勤助理； 2）、除遇不可抗拒的客观原因（如台风、交通等）外，回来第一时间把资料交给外勤助理； 3）、签回来的外出登记。 二、领购发票 帮客户领购发票时应提醒客户准备资料： （1）、初次领购发票所需资料： A、国地税副本及复印件 B、法人授权委托书 C、法人身份证复印件 D、经办人身份证复印件 E、公章、财务章、私章 注：税局会有购票本给你 （2）、换购发票 所需资料：除上述资料外，还需：购票本、存根联、验旧更新表 （3）、代开发票 1）、先在网上申请，打印申请表并盖公章国税 《专用章》：网上申请（资料：货物名称、单位、数量、型号、对方的纳税识别号、基本帐号、银行名称、地址、公司全称、座机电话）、打印出申请表加盖公章，之后到所属税务局代开。 《普通票》：所需资料同上，另加购销合同即可。 地税：合同（地税网下载）盖双方公章，地税副本原件复印件，客户的国税副本原件复印件，以上加盖公章，并先在地税申报代开金额税金后方可代开。 2）、告知外勤带好国税副本原件及购销合同复印件到国税代开 注：①.小规模一般是领购百位的普通发票，如连续三个月达到12万德销售额，才可以申请千位发票。 代开发票，从客户的账户里预缴税金。 到税局办事，如有不明白的地方，可直接咨询税局里德相关工作人员。 三、新企业建账需提供资料（分为四类） 第一类 收入相关单据 公司收款开具给客户的发票（商品销售、加工、服务等发票）的记账联；一般纳税人提供与销售发票相对应的送货单，有外销的要提供出口报关单或者出口销售发票 第二类 成本相关单据 公司购买原材料、成品货物等发票的发票联，运费发票、加工发票；一般纳税人提供与购货对应的送货单 第三类 银行单据相关单据 （1）、基本账户及公开一般账户的银行对账单（每月一份）及相应的银行回单（包括支票头、利息单、汇款单、现金缴款单等）； （2）、纳税账户的现金缴款单、对账单、税单、利息单等单据； （3）、投资款单（进账单、现金