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CRM_销售管理流程图 销售管理 图1.1销售管理模块划分图 流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称 图1.2销售管理模块页面 1.1 销售跟单模块图 销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图 图1.1.1销售跟单模块功能图 销售跟单功能页面如下图 图1.1.2模块分布图 2 单击版跟单 单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图 图2.1单击版跟单功能流程图 图2.2单击版跟单INDEX 2.1 单击版跟单页面解说 单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分 图2.1.1单击版跟单主页面内容说明 2.1.1 查询条件设定部分 图2.1.2单击版跟单主页面内容说明-查询条件设定 2.1.2 查询列表显示部分 说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中. 图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1) 图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 2.1.3 跟单详情部分 跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明 图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情 选中的产品显示为列表形式,如下: 2.2 新增单击版跟单 新增单击版跟单流程图如下 图2.2.1新增击版跟单流程图 2.2.1 单击版跟单新增页面 单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’ 图2.2.2单击版跟单新增页面初始图 2.2.2 信息输入 跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’ 客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’ 图2.2.3单击版跟单信息输入 2.2.3 保存 ‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, ‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, 图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面 2.3 修改单击版跟单 注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能 修改单击版跟单流程如下: 图2.3.1修改单击版跟单流程图 修改步骤图示说明 2.3.1 单击版跟单修改页面 查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改; 图2.3.2单击版跟单修改页面 2.3.2 信息输入 跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’ 客户名称必须输入,否则弹出提示’ [客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’ 图2.3.3单击版跟单信息输入页面 2.3.3 保存 ‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中, 图2.3.4单击版跟单修改完成页面 2.4 查询单击版跟单 单击版跟单流程图如下: 2.4.1 普通查询 条件选择,点击查询按钮 查询出的内容显示在查询列表中 2.4.2 快速查询 填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中 2.4.3 高级查询 输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中 2.5 跟单详情详细说明 跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容; 跟单详情功能中有如下 : 各部分内容在页面中的显示,如下图: 2.5.1 查询最新操作 最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明) ,如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面; 2.5.2 跟单操作 2.5.2.1 跟单操作-转入报价 转入报价流程图 : 2.5.2.1.1 新增 点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报价转入成功 2.5.2.1.2 查询 新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作; 双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工作流管理-报价管理-我的报价-报价详情’ 中具体说明: 2.5.2.1.2.1 关联工作流 如报价管理-我的报价-报价详情 2.5.2.1.2.2 关联日程 如报价详情-关联日程 2.5.2.1.2.3 转入合同 如跟单详情-转入合同 2.5.2.1.3 修改 在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成 2.5.2.2 跟单操作-转入合同 转入合同流程图: 2.5.2.2.1 新增 点击跟单操作