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中国建筑业产业集中度最新研究 杨宝明 上海鲁班企业管理咨询有限公司首席顾问 贺灵童 上海鲁班企业管理咨询有限公司 分析员 摘要：我国建筑业产业集中度增速缓慢，处于过度竞争状态，且明显低于其他工业行业。比较中、英、日三国的建筑业产业集中度可以发现我国建筑业产业集中度与发达国家存在较大差距。 产业集中度是指特定产业的生产经营集中程度，是反映该产业市场结构的关键指标。一般来说，集中度高即表明该产业中少数大厂商拥有较大的市场支配能力，或者具备了一定程度的垄断能力。美国经济学家威廉·谢菲尔德对美国产业中企业的市场份额与利润率进行的回归分析，证明集中度与利润率存在正相关关系，即市场份额每增长10个百分点，利润率可以提高2～3个百分点。 建筑业市场集中度增速缓慢，处于过度竞争状态 绝对集中度是最基本的集中度指标，一般用行业集中率的方法来测定，即用在市场上规模处于前n位的企业的生产、资产、销售或职工的累计数量（或数额）占整个市场的生产、资产、销售或职工的累计数量（或数额）的比重来表示，绝对集中度可以大体反映产业的竞争程度。 根据美国《工程新闻记录数据》（ENR）2005-2008年的中国承包商企业60强（TOP 60 Chinese Contractors）及我国统计年鉴数据，测算出我国建筑行业绝对集中度CR4、 CR8 、CR50，如表1，并根据表1绘制了2003-2007年中国建筑产业集中度的趋势图（图1）。从图1我们可以发现建筑产业最大的8家承包商（CR8）的市场份额从2003年的14.92%一直增长到2006年17.68%，但这一比例在2008年又跌至了16.52%。这表明我国建筑产业度有所提升，但增长速度非常缓慢，每年只有一个点左右，甚至在2007年还出现了下跌的迹象。 表1 2003～2007年中国建筑行业绝对产业集中度 年份 2003 2004 2005 2006 2007 总产值（亿元） 23083.87 29021.45 34552.10 41557.16 51043.71 C4 (%) 10.95 11.40 12.57 13.28 13.17 C8 (%) 14.92 15.39 16.63 17.68 16.52 C50 (%) 25.31 26.57 26.28 27.40 26.00 数据来源： 2004~2008中国统计年鉴， 2004~2008 年ENR中国建筑承包商60强。  图1 2003-2007年中国建筑业产业集中度 表2 中国历年前8名企业名单（单位：百万元） 数据来源：2004~2008ENR中国建筑承包商60强。 参考日本学者植草益根据业内前八位的行业绝对集中度指标（CR8）对市场结构的划分（如表3），中国的建筑产业属于低集中度的分散竞争型产业，处于过度竞争状态。从企业数量上来看，截止至2007年，我国共有建筑企业34071家，具有一级以上资质的企业达到3106家。极低的市场集中度和众多的企业，带来了我国建筑业的激烈竞争，导致了整体行业毛利水平持续偏低。这与我国建筑业企业长年来一直存在利润率低，劳动生产率较低，行业进入壁垒低但竞争激烈的现状是吻合的。 表3 植草益的市场结构分类方法 市场结构 CR8值（%） 粗分类 细分类 寡占型 极高寡占型（D） 70≤CR8 高、中寡占型（G） 40≤CR8＜70 竞争型 低集中竞争型（J1） 20≤CR8＜40 分散竞争型（J2） CR8＜20 相对集中度是反映产业内企业规模分布状况的市场集中度指标，常用洛伦茨曲线表示。洛伦茨曲线的横轴代表企业累计数量比例，纵轴代表产业累计比例。通过建立建筑产业洛伦茨曲线，可以反映建筑业市场企业规模差异程度。 由于统计资料的原因，我国产业集中度只能根据各资质级别企业的产值比重来测算。但考虑到我国企业资质的评定的主要标准之一为企业的规模，即企业资质级别基本上能反映企业的规模大小。表4为我国2002-2007年建筑业各资质级别承包商产值分布情况。 表4 2002-2007年中国建筑业各资质级别承包商产值分布 三级及以下 二级 一级 特级 2007 数量/个 21004 9961 2846 260 比重累计/% 61.65 90.88 99.24 100.00 产值/万元107617423 174388362 比重累计/% 16.92 41.15 80.41 100.00 2006 数量/个 20876 9449 2608 242 比重累计/% 62.93 91.41 99.27 100.00 产值/万元89941215 142527858 比重累计/% 17.85 42.81 82.