宜昌旅游险投保程序操作说明.doc

在能访问因特网的电脑IE地址栏中输入网络地址（注意https）打开如下网页，然后输入用户名和密码后，点击登陆 界面分保单管理、公共下载、预缴费帐户管理、每日提醒等四部分，我们只需用到保单管理和公共下载两部分。保单管理分为录单、契撤、代理点保单查询，暂存保单查询，代理点销售统计，代理点结算提醒、保单补打印等页面。其中暂存保单查询功能用不到。 在录单上点击后可选择销售方案，宜昌旅游险共分为10个方案，根据实际情况选择相应的方案 选择相应的投保方案后进入投保录单界面，界面中带*号为必录项。投保单位名称处录入各旅游社的名称，注意需细化到门市或者部门，以便统计销售情况。 联系电话和联系手机任选一项录入。录入完投保信息且承保后，系统自动将已录入的信息保存下来。下次再录入相同的投保单位名称后，点查询可带出此前已录过的此投保单位的其它信息，可减少重复录入工作量。 生效日期是指旅游团出发的时间，点击右边的按钮可在日历中选择，时间可以精确到时和分。满期日期是预期的返程时间，默认时间将为24时。保险天数是自动计算出来的，社团编号是自己定义的，用于区分同一旅游线路的不同团。旅行线路是旅行的目的地。 点击新增被保人按钮录入游客名字，英文姓名可不填写。证件类型如果为身份证，按TAB键后可自动带出性别和生日，如为护照号等其他类型需录入生日和性别，生日的格式为yyyy-mm-dd，不足位需补0。如果为外国游客，中文姓名填音译名，英文名字为外国游客名字；如果是小孩或者没有任何证件的，证件类型选择其他。如果人数比较多，可以使用我们的模版，来生成表格。通过浏览来上传此表格。模版在公共下载中。 承保成功后系统中显示出成功提示和团体保单号、被保人清单及自动计算出的总保费金额。 在代理点保单查询中按出单时间、保单号查出对应的保单信息，此保单已实时进入我公司核心业务系统，被保人可通过电话95511和在平安网上注册一账通后查询到自己的投保情况。 点击保单号可查看该保单的详细信息和被保人清单，对于要变更重录的保单可在此导出被保人清单修改后重新录单上载使用。  在代理点销售统计中可看到总的销售情况，可下载汇总或明细EXCEL清单到本机中查看或存档。 在代理点结算提醒中可看到每笔应结算的保单情况和距结算周期的天数，默认为60天。 如果发现已投保的保单有任何需要变更的信息，可通过录入对应的保单号在契撤界面点查询看到对应保单信息，在被保人信息中钩选相应的人员再点契撤或者全部契撤后重新录单。 如果保单已经生效，是无法契撤的。 点保单补打印标签后，可通过输入保单号或投保单位名称，或者选择录单的时间段，注意要选择团单后再点查询按钮，点保单号可进入对应保单的打印界面 可根据需要打印总单信息或者被保人清单信息 点击打印，打印出来的如下图，可以旅行社自留 点击清单打印，打印出来的如下图，可以给游客 公共下载的界面如下，被保人上载模板在此下载。 旅游险网上投保常见问题 如何保存录入的信息，避免下次重复录入？ 第一次录单，首先填写“投保单位名称”（一定要精确到门市或者部门），比如湖北国旅徐东门市，然后填完如下图所示的其他信息，比如“联系人姓名”填经办人的名字，最后直到完成承保。 系统将自动记录投保的基本信息。下次再录单的时候，在“投保单位名称”一栏重新填写湖北国旅徐东门市，点击查询就能显示剩余的其他信息了。如果在“投保单位名称”中填写其他名字，比如国旅徐东，点击查询是没有效果的。因为其他相关信息是和“投保单位名称”相关联的。所以大家一定要注意，每次录入的投保单位名称最好保持一致，这样就可以避免重复录入信息，也方便财务统计。 密码修改在哪里？是否可以修改密码？ 密码修改在如下图标红框处，可以修改密码。 如何使用和上传模版表格？ 使用如下图的模版工具，可以找服务专员拷贝该工具。 先把名字复制粘贴到“姓名”这栏，然后把身份证号码复制粘贴到“身份证号”这栏。（注意，一定要点“选择性粘贴”，选择“文本”，再点确定） 然后点“校验数据”。 最后点“生成上载清单”，生成需要上传的模版。 在录单界面，点击“浏览”，选择刚才生成的上传模版。 最后点承保 试算和承保的区别 试算可以算出总保费，但并没有承保。 保单生效后是否能契撤？ 保单生效后是不能契撤的。 保单的查询 游客可以通过拨打95511，或者登陆平安一帐通，来查询已投保的信息。关于平安一帐通，先登陆后，点击如下图右侧标记的“注册”，按提示操作就可以注册一帐通了。然后登陆一帐通，可以查询已投保的相关信息。 生效时间和满期时间的说明 生效时间是指旅行团集合出发的时间，可以精确的时和分。满期时间是指预返程的时间，默认为当天的24时。 能否临时增加保险天数？ 对于已生效的保单，不能进行修改。如果需要增加保险天数，需要重新录单。比如有个旅游团的预计行程为6天的，