契约基础培训.ppt

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契约基础知识 2、交单所需资料 目 录 4、投保单查询渠道 3、1080单证填写 1、一张保单的流转 5、问题件的处理 一张保单的流转: 交单(营业区柜面) 前置转帐(核保室) 前置转帐成功 前置转帐失败 扫描 提供有余额的银行小票和分 公司下发问题件交到核保室 上海后援中心处理 (各类函件将在此处下发) 承 保 拒保、延期 自动放弃投保 扫描 拒保、延期 上海后援中心处理 (各类函件将在此处下发) 2、交单所需资料 目 录 4、投保单查询渠道 3、1080单证填写 1、一张保单的流转 5、问题件的处理 交单所需资料: MIT交单:1080单证、业务员报告书、相关身份证复印件(身份证以外的证件); 2、交单所需资料 目 录 4、投保单查询渠道 3、1080单证填写 1、一张保单的流转 5、问题件的处理 1080单证中投保书条形码或标识码填写错误、漏填、险种名称错误。 在MIT制作过程中将1080单证准备好,对照下面界面进行1080的填写,就可以避免1080单证填写错误了。(住院费用A/B基本/可选必须自行填写) 标识码 条形码 严格按照电子投保书第四页中最下面的日期填写1080单证中投保申请日期; 如指定生效日,必须

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