中国最佳投资银行评选活动之（文本）.doc

中国最佳投资银行评选活动之 投行团队自荐材料 “第四届中国最佳投资银行”评选活动正在征集报名中，我们欢迎并期待您的参与！ 自荐材料请于4月9日之前发至panst90@或发传真至021,有关咨询事项,请联系021先生 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年3月24日 第一部分：基本信息 证券公司名称：　　　　　　　　　　　　　　　　 联系人： 　　　　　　　　　　　　　　　 联系电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　 电子邮箱： 　　　　　　　　　　　　　　　 您的投行团队现有成员_____名，其中保荐人________名。 2009年，您的投行团队曾为______家上市公司提供过以上类型的项目服务。其中： 项目类型 服务的上市公司 A、IPO B、增发 C、配股 D、可转债 E、股改 F、上市公司收购/被收购 G、资产重组 H、股权激励计划 I、其他 请简要概括您的投行团队的理念及竞争优势所在（可自选填或不填，对于获奖者我们会考虑结合以下描述进行宣传）1998年至2004年，国内唯一一家连续七年主承销家数居市场前四位的公司；4月9日证券业协会公布的06年投行业务排名，国信证券主承销家数14家，市场排名第一；　 中小企业板主承销和保荐家数排名第一：截止2007年3月底，国信证券累计完成中小企业板发行主承销及保荐11家，市场占有率9%，市场排名第一； 频创上市公司增发新股之最：①最先实行发行方式创新：2000年，国信证券完成风华高科增发主承销项目，率先采用“网上、网下累计投标询价”以及“老股东享有优先认购权”方式，最早对上市公司新股发行定价市场化进行了成功尝试；②完成新老划断定向增发第一家：2006年，完成华联综超定向增发；③截止2007年3月底，累计完成定向增发8家，市场排名第一； 可转债主承销家数市场排名第一：截止2006年底，完成上市公司可转债主承销5家，市场占用率10%，市场排名第一； 股改业务市场排名第三：4月9日证券业协会公布的投行业务排名，截止到2006年底国信共完成股改项目75家，市场排名第三； 166人专业投行团队实力雄厚，并拥有46名保荐代表人，保荐代表人数券商排名第二； 销售团队业内成立最早、业绩非凡、客户网络遍布全国及各个行业。　　　　　　　　　　　　　　　　　 第二部分：拟参选项目 注：您可以参加以下所有奖项的评选，只需要在相关奖项后以“(”标记。 奖项 您是否参选？ 卓越投行团队大奖 最佳大型项目团队 最佳中小型项目团队 最佳固定收益类项目团队 最佳并购重组团队 最佳推介团队 最佳创新团队 最佳价值发现团队 最快进步团队 最具潜力团队 第三部分：自荐项目 注：拟参选最佳创新团队、最佳价值发现团队、最具潜力团队的证券公司必须填写本部分。本部分材料我们将提供给专家顾问团、并放入调查问卷中，以供专家顾问团、接受调查的上市公司和投资机构投票时参考。 最佳创新团队 说明： ①请列举1～2个代表项目，简要说明您的团队在这些项目上所体现出的创新能力。 例：国信证券中工国际工程股份有限公司首次公开发行股票项目 项目内容： 2006年5月23日，经中国证监会核准，中工国际成为全流通市场下第一家IPO企业。与股权分置状态下股票发行不同，全流通市场下的IPO将面临着定价、发行、销售、研究等各个方面全新的要求。在深入学习相关法律法规、总结项目历史经验教训和详细分析市场形势和状况的基础上，国信投行按照最新的证券发行法规要求制作了全套申报及公告材料，制定发行方案，组织发行工作。 首先，项目组根据全新的发行上市条件、招股说明书内容与格式要求、发行申请文件申报要求以及上市申请文件申报要求修改发行上市文件，成为首家按照新格式编制招股说明书的IPO项目，成为首家按照新规则更新补充全套发行申请文件的IPO项目，成为首家根据交易所的上市申请文件要求编制申报“上市申请文件”。 其次，按照中国证监会的指导以及交易所《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与上市指引》和《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》，中工国际是首家采取“网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式”进行新股发行的公司，且是继网上发行采取“市值配售”之后第一次采用“资金申购配售”的方式；因此，发行方案及全部发行公告都具有首创性和开拓性，缺乏先例可循，是项目组与监管部门反复沟通修改的成果。 再者，中工国际IPO项目是首家全流通市场下进行首次公开发行股