银行对公业务热点专刊(2011年6月下).pdf

CORPORATE BANKING 2011 年6 月 （下） 对公业务热点专刊 总第21 期 投行业务 债券承销业务的市场情况 目标客户筛选方法 债券承销业务营销策略 中小企业金融 发现贸易融资机会 开发贸易融资市场 贸易融资突破的关键因素 对公存款业务 商业银行与集团财务公司合作思路 工商银行与财务公司的合作方案 财务公司风险的识别方法 对公授信业务 银租协作业务运作分析 各参与方准入标准与风险控制 银行业务案例 金融环境 5 月新增贷款回落，经济放缓担忧加深 央行再次上调存款准备金率 跨境贸易人民币结算量累计超万亿元 北京佰瑞管理咨询有限公司 本期导读 投行业务 商业银行债券承销业务营销策略 随着升息步伐的加快，以及债券市场的不断发展和完善，更多的企业愿意尝试去进行直接融资，同时， 现在银行间市场资金充裕，也为债券融资创造了良好的条件。面对众多有着发债渴求的企业，银行如何 去筛选优质的客户；面对着优质的发债客户，银行又如何有针对性地进行营销，这些都成为了摆在银行 面前的难题。为此，我们为您详细介绍债券承销业务客户筛选及营销的方法及策略。 中小企业金融 中小企业贷款的突破口——贸易融资 长期以来，商业银行尤其是大银行拓展中小企业信贷市场一直面临困境。但青岛的某家大银行却以中小 企业商品交易为基础，较为成功地开发了一系列贸易融资产品。由此可以看出，在特定的产品、制度和 技术保证下，大银行也可以成为中小企业信贷市场上的有效资金供给者。 对公存款业务 如何找准与集团财务公司合作的切入点 企业集团财务公司是企业集团在发展到一定阶段后，总部为了内部资金的管理、筹集及结算而设立的非 银行金融机构。一般情况下，财务公司所属的集团为较大的集团公司，是各银行的争相追逐的优质客户。 银行营销集团财务公司，就可以同时营销整个集团的各独立法人单位，从而在集团的银企合作中分到更 大的蛋糕，实现业务的衍生。 对公授信业务 银租协作授信模式解读 银租协作模式就是银行和租赁公司合作为企业提供融资从而购买成套设备，帮助企业实现技术升级或扩 大规模的一种融资服务模式。由于租赁公司在整融资过程中会收取一部分费用，从而推高了企业的融资 成本，中小企业对此并不是十分认可。为此，部分银行为了推广此业务，与租赁公司及设备制造厂商一 起搭建平台，开发一些产业集群，实现规模化经营，从而降低企业融资成本，取得了很好的效果。 金融环境 5 月新增贷款回落，经济放缓担忧加深 2011 年6 月13 日，央行公布5 月信贷数据，新增人民币贷款5516 亿，月末余额同比增长17.1%。信贷 增速和货币增速双双低于市场预期。结合最近公布的5 月CPI5.5%的上涨幅度，可以预见央行紧缩态势 还将持续，经济增速放缓将进一步加深。鉴于当前超过 70 多万亿元的货币存量，预计政府将会继续坚 持稳健的货币政策，稳健偏紧的政策力度将有利于结构调整和经济转型。 银行信贷业务卓越的信息产品、服务及解决方案供应商 2 本期目录 【投行业务】 商业银行债券承销业务营销策略 5 1．债券承销业务的市场情况 5 2 ．债券承销业务的一般交易结构 8 3 ．债券承销业务的操作流程 10 4 ．目标客户筛选原则 12 5 ．债券承销业务营销策略 13 6 ．南方电网中期票据营销案例 16 【中小企业金融】 中小企业贷款的突破口——贸易融资 18 1．发现贸易融资机会 18 2 ．开发贸易融资市场 19 3 ．贸易融资突破的关键因素 20 【对公存款业务】 如何找准与集团财务公司合作的切入点 23 1．我国企业集团财务公司的功能 24 2 ．商业银行与集团财务公司合作思路 25 3 ．工商银行为财务公司设计的具体方案 27 4 ．对财务公司风险的识别方法 34 【对公授信业务】 银租协作授信模式解读 37 1．银租协作业务运作分析 37 3 ．银租协作业务各参与方准入标准 39 4 ．银租协作业务风险控