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股票简称：城投控股 股票代码：600649 公告编码：2009-35 上海城投控股股份有限公司2009 年 公司债券上市公告书 证券简称 09 城控债 期限 5 年期 证券代码 122022 上市时间：2009年9月29 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国国际金融有限公司 债券受托管理人：中国国际金融有限公司 第一节 绪言 重要提示 上海城投控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）董事会 成员或高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重 大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投资者 的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买 债券的投资者自行负责。 本期债券评级为 AAA ；债券上市前，发行人最近一期末（2009 年一季度末）净资 产为 106.10 亿元人民币（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行 人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.97 亿元（合并报表中归属于母公司所 有者的净利润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，发行人近期财务指标仍符合相关 标准。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 名称：上海城投控股股份有限公司 住所：上海市浦东新区北艾路 1540 号 注册资本：229,809.5014 万元人民币 法定代表人：孔庆伟 二、发行人业务介绍 发行人的经营范围为：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及 输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询 和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。 发行人围绕水务、环境、房地产三大主业，相互协同、做大做强，努力打造国内一 流、国际领先的城市基础设施领域的投资、建设和营运管理的现代服务企业。发行人在 2008 年 8 月完成了重大资产重组，业务范围从重组前的水务业务扩大到环境、房地产 等业务板块，整体经营实力得到提升。同时，多元化的业务结构也降低了行业周期性变 化对公司的影响。 发行人经营的水务业务包括原水供应、自来水供应和污水输送等业务，分别为黄浦 江原水供应、闵行自来水供应和合流污水一期污水输送。 发行人经营的环境业务主要包括生活垃圾陆上中转运输和生活垃圾焚烧发电、卫生 填埋等环境基础设施建设项目的投资、建设和运营。 发行人经营的房地产业务主要包括普通商品房、配套商品房和经济适用房的开发。 发行人最近三年及一期的主营业务收入情况如下表所示： 2009 年 1 季度 2008 年度 2007 年度 2006 年度 项目 金额 占总收入 金额 占总收入 金额 占总收入 金额 占总收入 （万元） 比例 （万元） 比例 （万元） 比例 （万元） 比例 水务业务 25,928.70 40.70% 117,363.89 36.51% 119,204.72 48.39% 118,923.16 43.65% 其中：原水业务 12,652.82 19.86% 53,432.10 16.62% 52,856.55 21.46% 63,481.45 23.30% 污水输送