2014年报表及报表制度.xls

Sheet3 Sheet2 公司报表及流程制度 报表类型 序号 详细报表 报表要求 方案核销依据 提交时间 处罚标准 备注 月度提交类 会员卡销量登记表 不漏登、错登；卡号与客户相对应，做到一号一户；销量登记以实际货物转移为准，即不是以订货和结款为准；对新会员销量进行及时登记；会员销量登记是销售分析的工具和年度渠道分红的标准，故须严格对待。 提交时间为每月的3日前 少交罚50元/份，迟交罚50元/份.天；对有漏登、错登现象的，每错一处罚20元；货物流向表隔两天未登记的罚20元/次；所有报表签字栏由相应人员签字，发现代签现象的，罚100元/次，一年内发现3次的，予以辞退处理。 会员卡资料登记表及更新表 会员卡号为唯一制，只在新一年度开始的时候才能更改，中途不得随意更改或删减，便于公司进行电子化统计；每月对新会员及时登记编号。 经销商及终端二批库存表 进货数量包括活动赠送等任何形式的入库，销售登记以客户实际出货为准；重点二批库存也需登记，基本选择对象为重点会员二批。 动销证明 如实反映网点动销明细 月度工作推进表 内容须有：销售计划及完成情况、未完成原因分析、市场信息反馈、本月主要工作（不少于5项内容）、主要存在的困难与问题、下月计划销量、下月工作计划（不少于5项内容）；本月工作内容与上月工作计划必须相衔接。5项以上工作如销售计划、渠道建设、品牌建设、促销规划、竞品信息、遗留问题与建议。 终端资料表 对终端资料实行编号及编号唯一制，对停业店进行月度汇报备注，新开店资料编号上交；对公司产品铺市品项进行详细登记；对所辖区域的网点实行无漏登、错登现象。 促销员报表 考勤表 须电子版本，如实反映出勤情况。 月报表 须填写竞品信息、竞品销售情况及客户反馈信息 活动费用申请 买赠（实物+积分）活动 促销类：必须按报表要求填满所有需填写的内容，包括活动完成销量以及费率等，活动地点须注明经销商全称，便于公司入账；公司活动流程审批后，活动内容、活动时间和费用承担须与经销商沟通确认签字或盖章后回传公司。执行方案需填写完整，赠送部分写明是否同类产品，并且赠送部分不计奖励。 实物赠送部分随货发出，积分核销部分两种情况：1、直接给到经销商的，附：经销商进货明细 2、经销商针对下面客户做活动然后再到 公司核销的，附：经销商的出货明细/二批进货明细 注：针对赠车的活动，另外需附购车发票、对应车辆的行驶证、含车牌号的车辆照片 活动执行前3天 所有申请备案同时需在申请上注明核销材料，申请不符合规定的一律退回！ 赠饮活动 参加赠饮活动的客户明细、收条（如无收条须提供联系电话，以备核查）及酒店方的受赠证明 积分旅游活动 照片、人员名单（姓名、单位、联系方式、进货明细）、旅游发票、旅游合同 业务费用申请 陈列活动 参加陈列活动的网点资料、陈列协议（盖章）、含门头的陈列照片、客户收到陈列奖励的收条 注:不能提供盖章的客户、需签名留联系方式；陈列超过一个月的活动需每月提供一次带门头的陈列照片 赞助活动 参加赞助活动的客户明细、收条（如无收条须提供联系电话，以备核查）及酒店方的受赠证明 宴请活动 参加宴请活动的客户明细（单位、联系方式）、宴请照片（吃饭中途，满员酒开的照片）、宴请发票 抽奖活动 现场活动照片、奖品发票复印件 核销 活动评估表 须填写执行人意见，说明活动的亮点或不足，积累活动经验；评估好后须有区域经理确认费用无误并签字。 活动结束7天内 广告报表 门头广告 广告画面要求详见店招流程，严格按照公司规定，不得擅自改变画面；核销不得跨年度。 申请填写、照片、广告验收单、合同。核销和申请画面必须一致，如不一致不予核销。 做好7天 媒体广告 广告画面要求详见店招流程，严格按照公司规定，不得擅自改变画面、尺寸、发布时间。 物料制作类申请 　按表格内容申请 制作发票、制作完成后实物堆放照片、活动结束物料使用情况（实际制作数量、物料损坏情况及发放明细等） 其他 其它报表 以各区域要求作为标准 以区域经理要求提交时间为准 注：1.所有申请，执行过程中有所变动却未到公司备案的，一律不予核销！ 活动结束后按照申请时备案的材料核销，如不符，不予核销！ 活动结束后按照申请时备案的材料核销，画面、尺寸如不符，不予核销！ 所有报表必须都采用公司的最新报表，如仍用旧报表将处罚50元/份；以上为标准提交时间，如遇特殊情况需要提早或延迟提交的，以区域为单位提交。 三天通知的要求为准；对以上处罚，区域经理统一对各区主管进行进行统计处罚，再由各区主管对区域内相应责任人进行处罚，并对主管进行季度考核；除销售助理和促销员报表外，其它报表都必须为电子版本，并在文件名中注明区域、姓名、日期等内容； 业务类：详细情况说明、赞助理由、效果说明，核销凭证说明、费用明细、宴请或旅游名单、接受方资料等(