20082009中国培训教育业特许经营发展报告.docVIP

2008-2009中国培训教育业特许经营发展报告 一、中国教育培训行业的发展现状及特点 二、金融危机对中国教育培训行业产生的影响 （一）需求 （二）行业整合 （三）品牌商、加盟商运营 三、教育培训行业发张中面临的主要问题及对策 （一）扩张过快、教育质量难控制 （二）标准化和个性化的矛盾 （三）师资的稀缺 （四）管理人员的不足 （五）普通收入家庭对学前教育服务价值认同度低 （六）产品研发能力薄弱 四、企业战略未来发展战略 （一）调整直营店与加盟店的比例 （二）对优秀人才高薪挽留 （三）加大产品研发力度 （四）谨慎开发融资渠道 五、结束语 2009年4月，中国连锁经营协会（简称协会）联合德勤咨询有限公司（简称德勤）共同对中国教育培训行业的经营状况及发展趋势进行了调研。调研的主要内容包括：一、当前中国教育培训行业的发展现状及特点；二、金融危机对中国教育培训行业产生的影响；三、教育培训行业发张中面临的主要问题及对策；四、教育培训企业战略未来发展战略。 此次调研分为两个阶段：第一阶段以问卷调查为主，问卷设计是基于协会与德勤以往的合作经验，以及德勤自身对于教育培训行业的了解；问卷通过电子邮件的方式分发给各企业的董事长、总经理等高级管理人员。第二阶段主要以电话访谈为主，访谈对象的选择是基于在业态类型、所处地域等方面具有一定代表性的学前教育机构、语言培训机构，以及IT职业培训机构等；访谈内容主要着眼于教育培训行业所面临的问题、对策及战略调整等；还采访了包括东方爱婴、北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司、北京环球天下科技、北京阿博泰克北大青鸟等行业领军企业的董事长或总经理等高级人员；同时，对在第一阶段问卷调查过程中汇总统计出的一些初步结论和话题进行了进一步地探讨。 本报告由德勤专业人员在本次行业调研的基础上撰写。报告分四个部分：第一部分，中国教育培训行业的发展现状及特点；第二部分，金融危机对中国教育培训行业产生的影响；第三部分，中国教育培训行业发展中面临的主要问题及对策；第四部分，教育培训企业未来发展战略。 一、中国教育培训行业的发展现状及特点 在过去几年中，中国教育培训行业整体表现良好，始终保持了两位数的增长速度。即使面对金融危机的冲击，整个行业在刚性需求的支持下仍然表现良好的抗经济周期性。 （一）2008年，中国教育培训市场总值约为6100亿元，预计到2012年这一数字将增加到9590亿元，每年的复合增长率将达到12%左右。其中，民办教育的年均复合增长率将达到16%，大于公办教育年均9%的增长率。而其在整个中国教育培训市场所占的比例也将从2008年的39%增加到45%（如图1-1所示）。 图1.1 2008-2009年中国教育培训市场规模 （二）主要的细分市场包括学前教育、课外辅导、民办高校、网络教育、职业技能培训如IT、英语培训等。在此次调研中，主要研究的细分子行业是学前教育和职业技能培训。这两个细分子行业在此次金融危机中，充分体现出教育行业“反周期”特征。（如图1-2所示） 图1.2 中国教育行业各子行业规模与增长 （三）推动此类行业在危急中仍有上佳表现的主要原因包括：日益提高的人民生活水平、不断加强的教育意识以及由金融危机引起的危机意识等。尽管实体经济在很大程度上受到金融危机的冲击和影响，然而根据此次调研所得到的信息可以看出，整体学前教育和职业培训行业依旧表现出良好的盈利能力，市场规模也延续了之前较快的增长。常见的企业扩张方式，包括直营、单店特许、区域特许以及二级特许。 1.学前教育和职业培训行业体现出良好的盈利能力。 根据以往行业研究及此次访谈的结果，我们发现学前教育行业平均毛利率为35%，受较高市场集中度的影响，领军企业的毛利率达到了50%-60%。人才选拔机制等形成的激烈的社会竞争使得每一位家长都不希望自己的孩子输在起跑线上，致使此类需求趋于刚性化。与此同时，由于目前更多的接收学前教育服务的家庭收入状况普遍较好，顾客对于价格的敏感度也往往相对较低。对于职业培训而言，由于其培训的成果（如资格证书）与个人收入有着相对紧密的联系，从而也降低了此类顾客对于价格的敏感程度。 2.市场所处发展阶段及发展速度 由于发展时间较长，中国的语言、资格认证培训市场已经发展到相对成熟的阶段，行业集中度大大增加。而学前教育由于起步较晚，仍处在较为初期的发展阶段，正因为如此，也受到更多资本投资者的关注，发展迅速（如图1-3所示）。 幼儿教育 课外 开学辅导 艺术体育等培训 民办高校 语言培训 资格认证培训 就业培训 网络教育 政策支持 M L L M L L H M 市场需求 M H M H H H H L 市场成熟度 L M M M H H L L 进入门槛 M L L H L M M H 资本关注 H H