煤矿产业.ppt

我国煤炭储量居世界第三位，占全球已探明储量的13.9%，但由于开采量过大，储采比低于世界平均水平，未来可供持续开采的资源十分有限 同时，本世纪内，包括煤炭、石油、天然气在内的传统能源，将面临全面枯竭的危险境地，新兴的核能源，也不能长久为继，这一问题在中国体现得尤为明显 然而，我国经济的持续高速增长，依赖于各类能源的稳定供给，煤炭供、需总量仍将随能源消费的增长而继续攀升 从能源结构的角度看，煤炭作为我国第一大能源，占各类能源生产总量的比例长期稳定在70%左右 从资源种类的角度看，我国优质煤种资源较少，高变质的贫煤和无烟煤仅占查明资源储量的17% 从区域分布角的度看，我国煤炭资源分布严重不均，总体格局是北富南贫、西多东少，集中分布在内蒙古、山西、陕西、宁夏、新疆等省（区），这也决定了北煤南运、西煤东调的基本格局 从企业的角度看，2008年，我国原煤产量超过1000 万吨的煤炭生产企业有36 家，产量过亿吨的企业有2家 结合我国煤炭行业现状，正略钧策对该行业发展的主要趋势作出以下判断： 趋势一：未来一定时期内，受经济发展要求，我国煤炭消费量仍将继续上升 从我国各主要产煤省份的煤炭产量来看， 2008年与前一年度相比，也大多体现出不同程度的增长态势 但从长期来看，自2003年起我国煤炭生产的总体增幅已明显放缓，增长速度逐渐下降 趋势二：作为关系国计民生的重要行业，我国煤炭行业的市场集中度多年来处于较低水平，但从2010年规划的角度看，有提高趋势 随着一系列资源整合政策出台，提高了对煤炭安全和环保的要求，国家和地方政府对大型企业提供支持 ，促进其加快并购重组，通过收购、参股和控股等形式，扩大规模 伴随着这一系列的资源整合政策，小煤矿在煤炭总产量的比重将有所降低，国有重点煤矿将填补由此带来的市场空缺 以煤炭资源大省山西为例，煤炭行业资源整合、市场集中度提高的趋势则体现得最为明显 从长期来看，2000年以来，我国煤炭采选产业的集中度变化不断升高，前8位企业的年产量占比，已由本世纪初的不足15%提高到28% 国家发改委煤炭工业“十一五”规划将全国分为7个规划区，将进一步推进煤炭行业的集群化、规范化生产 趋势三：产能过剩将成为煤炭行业面临的重要问题之一，截至2008年，全国煤炭产能已大于“十一五”规划对2010年的预期水平 近几年在高额利润的推动下，煤炭行业投资大幅增长，但2008年下半年起下游产业需求大幅减少，产能过剩的问题日益凸显 目前，煤炭行业固定资产投资仍在继续增加，且增速高于社会整体固定资产投资增速，这种趋势将进一步激化这一行业产能过剩所带来的矛盾 趋势四：下游行业的回暖，带动煤炭能源需求的复苏，将对煤炭行业产生积极效果 2009年以来，全国火力发电量呈上升趋势、钢铁冶炼产量出现上扬 与此同时，建材及化工产业也从08年后期、09年初的低迷状态中逐渐复苏 但从长期来看，剔除2008年的特殊时期后，除水泥外，其它各主要下游行业的产量增速近年来已逐渐走低，煤炭行业产能过剩的问题并不会因整体经济复苏而消除 趋势五：为保障国内能源需求，近年来，我国通过提高煤炭出口关税、减少煤炭出口配额等方式，推行紧缩的煤炭贸易政策 在这种紧缩的贸易政策下，伴随着国内外煤炭价差的作用，2009年我国已从一个煤炭净出口国转变为净进口国 同时，我国煤炭资源的进出口结构，体现出高度集中化的单一性特征，这也在一定程度上加重了能源风险的隐患 为了顺利实现向“低碳经济”模式的转型，全球主要发达国家已通过多种政策手段，推动温室气体减排，其中，征收碳税、开放碳排放权交易是各国普遍推行的经济手段 在我国发展低碳经济，还面临着诸多的问题与挑战，因此，政府部门势必将制定一系列富有针对性的经济政策 国务院常务会议决定，自2009 年1 月1 日起，在全国所有地区、所有行业推行增值税转型改革，在国家进行产业结构调整的同时，也对煤炭企业带来了新的压力 征收碳税是发达国家广泛采用的低碳经济政策之一，欧盟国家最早对企业和家庭同时征收碳税，其征收标准将对我国未来的政策制定，具有重要的参考价值 考虑到税收改革空间，以及对经济产生的影响，将碳税征收标准拟定在每吨二氧化碳10-20元范围内的可能性较大，而煤炭采选业将因此而受到大幅影响 开放碳排放权交易，是另一种广泛应用的低碳经济政策，它将温室气体排放额作为企业间的商品进行期权交易，该政策的推行，将通过限制火电、化工等下游行业的碳排放量，对煤炭行业产生进一步影响 考虑到当前的行业环境与政策趋向，我国传统的煤炭开采、洗选企业，为了突破现有经营模式的局限性、寻求新的增长点，将不可避免地面临战略方向的选择 风能、太阳能，是目前应用较广的可再生清洁能源，但对传统的煤炭企业而言，进入成本较高，且与现有业务整合难度较大 积极开发煤基清洁能源，不仅符合当前的经济、政