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东海证券股份有限公司关于 北京康斯特仪表科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐工作报告 保荐人（主承销商） 东海证券股份有限公司 二〇一五年三月 3-1-2-1 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本保荐机构”、“保荐机构”） 接受北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“康斯特”） 委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的保荐 机构。 本保荐机构及保荐代表人根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、《首次公 开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称“ 《保荐业务管理办法》”）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性、及时性。 3-1-2-2 目 录 释义4 第一节 项目运作流程4 一、保荐机构内部项目审核流程4 二、本次证券发行项目的立项审核过程6 三、本次证券发行项目执行的主要过程7 四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程 13 第二节 项目存在的主要问题及其解决情况 16 一、立项评估决策机构意见 16 二、尽职调查中发现的主要问题及分析处理情况 18 三、内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况20 四、内核小组会议讨论的主要问题，对内核小组意见的具体落实情况24 五、内核小组会议审核意见26 六、其它核查事项27 七、核查证券服务机构出具专业意见的情况68 附件：关于保荐项目重要事项尽职调查情况问核表71 3-1-2-3 释义 在本保荐工作报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、 指 北京康斯特仪表科技股份有限公司 康斯特 康斯特有限 指 北京康斯特仪表科技有限公司，发行人前身 奥沃德 指 北京奥沃德科技有限公司，系发行人全资子公司 爱迪特尔有限公司，Additel Corporation ；系发行人在美国设立 爱迪特尔 指 的全资子公司 北京康斯特科技有限责任公司，由公司股东姜维利等人于 1998 康斯特科技 指 年设立，已于2007 年注销 股东、股东大会 指 北京康斯特仪表科技股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 北京康斯特仪表科技股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 北京康斯特仪表科技股份有限公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 律所、发行人律师 指 北京市海润律师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），改制前为北京永拓会 发行人会计师 指