__长江电力招股说明书.pdf

中国长江电力股份有限公司 首次公开发行A股 网上路演公告 中国长江电力股份有限公司首次公开发行23.26 亿股A 股已获得中国证券监 督管理委员会证监发行字〖2003 〗132 号文核准。本次发行将采取网下向法人投 资者（含战略投资者、证券投资基金和一般法人投资者）定价配售与网上向二级 市场投资者定价配售相结合的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和 本次发行的相关安排，发行人和主承销商定于2003年11月4日（星期二）14:00 —18:00在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演网址：； 2 、参加人员：中国长江电力股份有限公司董事会、管理层主要成员和中信 证券股份有限公司相关人员。 中信证券股份有限公司 2003 年10 月28 日 中国长江电力股份有限公司 （北京市崇文区广渠门内大街25 号） 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 中信证券股份有限公司 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 中国长江电力股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,326,000,000 股 每股面值： 人民币1.00 元 发行价格： 每股人民币4.30 元 发行方式： 网下向法人投资者(含战略投资者、证券投资基 金和一般法人投资者)定价配售与网上向二级 市场投资者定价配售发行相结合 发行开始日期： 2003 年10 月28 日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 中信证券股份有限公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1－1－1 特别提示 三峡工程设计安装26 台发电机组，计划2003年投产4台，除2006年投产2 台外，2004年至2009年期间每年将投产4台机组，于2009年全部完工。根据国 务院批准的改制重组方案、发起人协议及公司章程，除2003年收购4台机组外， 公司还将逐步收购三峡工程陆续投产的其余22台发电机组；预计于2015年左右 完成全部收购，收购资金总额约1200亿元（以实施收购时评估值为准），其中20% 左右将通过权益融资方式筹集，其余部分通过债务融资等方式解决，具体收购进 度及筹资安排将根据三峡工程建设情况、公司财务状况及资本市场情况确定。 公司总经理目前由三峡总公司副总经理兼任，公司承诺于上市后召开的首次 股东大会前予以解决。 特别风险提示 目前三峡电