北大医药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金.PDFVIP

股票代码：000788 股票简称：北大医药 北大医药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） 上市公司：北大医药股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北大医药 股票代码：000788 发行对象 住所及通讯地址 深圳市一体投资控股集团有限公司 深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼601 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合 交易对方 深圳市一体正润资产管理有限公司 作区管理局综合办公楼A栋201室 深圳市金益信和投资发展有限公司 深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼601 配套融资 北京众和成长投资中心（有限合伙） 北京市海淀区北二街8号6层710-149 投资者 独立财务顾问 二〇一四年六月 北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案及摘要内容的真实、准确、完整，保证不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估和盈利预测审核工作尚未正式完成，除特别说 明外，本预案中涉及的相关数据均未经审计、评估。经审计的财务数据、资产评 估结果及经审核的盈利预测数据将在《北大医药股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。公司及董事会全体董事保证本 预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于 本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因交易引致的 投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的 股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 发行对象承诺 上市公司本次交易的交易对方和配套融资投资者已出具承诺函，保证为上市 公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资 料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原 始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 北大医药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 重大事项提示 本次交易相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚未正式完成，除特别说 明外，本预案中涉及标的资产的相关数据未经审计、评估，上市公司董事会及 全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的 历史财务数据、资产评估结果及经审核的盈利预测数据将在《北大医药股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。 本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。 一、本次交易方案概述 上市公司拟发行股份购买一体集团、一体正润、金益信和合法持有的一体医 疗合计 100%股权。同时，上市公司拟向北京众和非公开发行股份募集配套资金 用于重组