2005年汽车市场回顾与展望PPT-20P.pptVIP

汽车市场回顾与展望 朱竞 2005年2月 鸣谢国家信息中心经济咨询中心数据 2004年汽车消费贷款 * 资料来源： Unit of measure 外圆内方，士魂商道 Onesyours@ 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date 2004年宏观调控回顾—投资 新增贷款(亿元) 2003Yr：全年27651亿元 ，同比增长49%； 2004Yr： 1-10月累计18195亿元，同比下降28.2%。 2004年宏观调控回顾—贷款 新增流动资金贷款(亿元) 2004年宏观调控回顾—新增流动资金贷款 从2003年Q3开始，银行汽车贷款开始收缩，利用贷款购车的用户比例从2003年的20-30%减少到2004年的不到10%，屏蔽了部分超前消费及需求泡沫。这是04年需求放缓的主要原因之一。 汽车贷款余额趋势平稳 贷款余额（亿元） 2004年轿车销售增长率 C级国产乘用车 2004年轿车分类销售对比 B级国产乘用车 A级国产乘用车 宏观调控对各类车销售均产生了一定影响，经济型轿车相对较小，高档车相对较大。 2004年客货销售增长率 国家治理超限超载，重型车逆势而上 *经济总量的迅速扩张及经济景气周期由收缩期转向扩张期 *经济增长的结构出现了有利于重型车市场扩张的变化 -外贸快速增长导致集装箱运输车需求超常规增长 积极财政政策、西部大开发等导致带来投资快速增长，促进了自卸车需求的快速增长 *使用条件及消费环境的改善间接促进了需求 -公路运输条件改善提高了公路运输的地位，促进重型车需求增长，体现在高速公路迅速发展、牵引车高速公路收费标准实施优惠 消费信贷的发展 *对中型车的替代 -物流业的发展、运距的延长重型车比中型车的相对优势越来越明显 *治理超载 -2004年恢复高速又出现了新的市场驱动力--治理超载，这一驱动力超过了宏观调控的负作用，带动重货市场再次高速增长 刺激消费者购买行为的关键要素 车价下降客观上促进具备购车能力的用户群体扩大，主观上也对消费者购买欲望形成了强烈的刺激 厂家直接降价的现象依然频繁且贯穿全年： 2004年，在记入统计的67款轿车车型中，共有41款车型厂家宣布降价，占总车型的60%，其中19个车型在一年内两次以上宣布正式降价 以各种名目展开的厂家、商家优惠促销接连不断，乘用车车型普遍以低于厂家指导价的价格销售，整个车市价格体系混乱 价格不稳定严重影响到消费者对购车时机的判断 2004年价格变化记实 油、环保压力、城市交通、停车等消费环境问题影响消费者购买行为 车价变化对汽车市场的影响 车价下降的财富效应有效增加了有购买能力的购买人群数量 但是长时间的、频繁的降价导致消费者出现等待观望和持币待购，降价的作用得不到完全有效发挥 家庭户数·车辆数 有购车能力的家庭增加 购车收入临界点 家庭年收入 车价的降低和可支付性的提高对购车收入临界点的影响 有购车能力的家庭 价格变化对扩大总需求的作用估计 30万辆 19万辆 宏观调控左右国民经济，汽车消费受到必然影响 经济稳步发展垫定了汽车市场长久兴旺的基础 车价的理性回归、消费环境的改善释放越来越多潜在消费力 宏观调控、经济发展左右汽车市场 进口车价下降是大势所趋 我国限制汽车进口的两项主要政策之一的关税将递减到很低的水平 我国限制汽车进口的另一项主要政策--配额2005年取消 部分跨国公司有可能降低对中国市场的出厂价，尤其是价高的高端车 越来越多受欢迎的进口车在国内生产使进口车销售难度增大 汇率因素不可忽视，若人民币升值，进口车价格下降将更多 * 2005年是产能形成的高峰年，供大于求的矛盾进一步加剧 * 急于扩张的厂商恰恰是最具有降价实力的企业 -上海通用：立争中国第一，作了大手笔的总体规划和超前布局 -北京现代：韩国现代把中国作为其实现2007年进入世界前5位目标主要战略点，北京现代30万辆能力已经形成（2004年15万辆产量） -广州本田：已经形成24万辆能力（2004年20万辆产量），第二工厂已经奠基，2006年形成12万辆能力。 -丰田：战略目标是中国汽车总需求的10%，在中国生产的车型型谱很快形成系列 * 2004年的巨大库存压力急于消化 * 部分经销商由于退出汽车销售领域而甩货 国产轿车价格有能力下降 商用车（包括客车、货车）价格调整必然 各种车型竞争激化，促使价格调整； 竞争强度相对较低； 进口车影响小，外在冲击基本不存在； 降价空间小； 社会关注程度低。