凯美特气：平安证券有限责任公司关于公司使用超募资金增资子公司及对子公司贷款担保事 2011-07-28.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于湖南凯美特气体股份有限公司 使用超募资金增资子公司及对子公司贷款担保事项的保荐意见 2011 年7 月26 日，湖南凯美特气体股份有限公司 （以下简称“凯美特气” 或 “公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司设立分公司使用 湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公 司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案》和 《湖南凯美特气体股份有限公司 为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案》，根据《深圳证券 交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，平安证券有限责任公司作为凯美特气 的保荐机构，就上述审议事项进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、关于使用超募资金5,117.00 万元增资安庆凯美特气体有限公司 （以下 简称“安庆凯美特”）的保荐意见 1、关于首次公开发行股票超募情况 经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2011]121号”文核准，凯美特气于 2011 年2 月9 日向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票2,000 万股，每 股面值人民币1 元，每股发行价格为25.48 元，募集资金总额为50,960.00 万元； 扣除发行费用2,843.00 万元后，募集资金净额为48,117.00 万元。凯美特气上 述发行募集的资金已全部到位，业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验 字（2011）第0014 号《验资报告》验证确认。根据凯美特气《招股说明书》披 露的募集资金使用计划，公司计划募集的金额为19,000.00 万元，本次发行超募 资金为29,117.00 万元，超募资金存放于公司募集资金专门账户。 2、截止目前公司超募资金使用情况 截止到2011 年6 月30 日，公司超募资金合计使用24,000.00 万元，其中： 使用超募资金19,000.00 万元设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司；使 用超募资金5,000.00 万元永久性补充流动资金。截止2011 年6 月30 日，公司 超募资金剩余净额为5,117.00 万元（未包含利息及手续费）。 3、本次募集资金使用计划 根据公司发展规划及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升公司经 营效益，经公司第二届董事会第四次会议审议批准，公司计划使用超募资金 5,117.00 万元和自筹资金1,983.00 万元增资全资子公司安庆凯美特设立“安庆 凯美特气体有限公司特气分公司”实施炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目，此次 增资后，子公司安庆凯美特的注册资本由1,783.0721万元增至8,883.0721万元。 同时，为了保证项目的顺利实施，安庆凯美特将自筹资金16,100.00 万元。 （1）增资对象——安庆凯美特的基本情况 公司名称 安庆凯美特气体有限公司 注册地址 安庆市大观园凤凰工业园内 注册资本 1783.0721 万元人民币 股权结构 公司持有其100%股权，为公司的全资子公司 法定代表人 祝恩福 生产和销售自产的食品添加剂（液体二氧化碳，食品卫生许可证有效期至2011 经营范围 年11 月27 日）及其他工业气体（法律、法规规定需要许可的凭许可证生产）； 危险货物运输（二类）（经营期限至2011 年11 月30 日） 基本财务情况 截止 2011 年 6 月30 日，总资产4,790.15 万元，净资产 2,372.69 万元。 （未经审计） 2011 年1－6 月份实现营业收入951.34 万元，净利润 41.07 万元。 （2）拟设立分公司——安庆凯美特气体有限公司特气分公司的基本情况 安庆凯美特气体有限公司特气分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名 公司名称 称为准） 注册地址 安庆市大观区凤凰工业园 生产、销售可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷、一氧化碳、不含其他气体）、 经营范围 氢气（具体以工商部门核准的经营范围为准） （3）项目具体