劲胜股份：平安证券有限责任公司关于公司募集资金使用的专项核查意见 2011-01-10.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于东莞劲胜精密组件股份有限公司 募集资金使用的专项核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为东莞劲胜精密组件 股份有限公司（以下简称“劲胜股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等相关法 津、法规和规范性文件规定，经对劲胜股份 《关于公司首次公开发行股票募集 资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》等事项进行了 尽职核查，发表保荐意见如下： 一、劲胜股份首次公开发行股票募集资金情况 劲胜股份经中国证券监督管理委员会2010 年4 月26 日《关于核准东莞劲胜 精密组件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可 [2010]535 号文件核准，向社会公开发行2,500 万股人民币普通股（A 股），发行 价格每股36.00 元。募集资金总额900,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 55,738,100.00 元后，实际募集资金净额人民币844,261,900.00 元。公司对募集资 金采取了专户存储制度，上述募集资金已于2010 年5 月11 日存入本公司在平安 银行深圳红树湾支行开立的0372100345685 号专用账户，并经深圳市鹏城会计师 事务所有限公司出具的深鹏所验字(2010)第165 号《验资报告》验证确认。公司 对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股书”） 披露的募集资金投资项目 （以下简称“募投项目”）及使用计划如下： 总投资额 拟投入募集 投资项目 建设期 项目核准 序号 （万元） 资金（万元） 消费电子精密结构 1 21,421.69 21,421.69 12 个月 粤经贸函[2008]1803 号 件技改扩建项目 研发中心技改扩建 2 2,988.81 2,988.81 12 个月 粤经贸函[2008]1804 号 项目 其他与主营业务相 3、 60,015.69 关的营运资金 上述项目资金的使用，按照轻重缓急的顺序安排。 二、关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资 金使用计划（四）情况的核查 （一）基本情况 结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司经过详细的讨论，并进行了必 要的可行性研究，拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品 精密结构件扩产项目，投资总额21,000.00万元，其中建设投资18,900.00万元， 流动资金2,100.00万元。主要用于本公司原有生产地所在的长安镇内上角工业园 和长实科技园区消费电子产品精密结构件扩产项目，增加公司生产消费电子产品 精密结构件的设备、工程建设其他费用等。该项目的相关情况如下： 1. 项目基本情况 项目名称：消费电子产品精密结构件扩产项目。 项目实施主体：本项目由公司负责实施。 项目建设地点：项目建设地点位于本公司原有生产地所在的长安镇内上角工 业园和长实科技园区，新租厂房租赁面积共计34,040.00平方米（含厂房及办公 楼，不含宿舍楼），是上角工业园内和长实科技园区现有的厂房，不需要新征土 地，该工业园基础设施条件完善。 项目建设规模：本项目公司根据市场及客户需求的调查、预测情况，结合公 司目前的技术、设备、人才、资金等状况，确定本项目的建设规模为新增消费电 子产品精密结构件共5500万套/年。其中：手机类及其他电子类产品（医疗器械、 天线支架等）4000万套/年，网卡类产品1000万套/年，平板电脑类产品500万套/ 年。 2. 项目可行性分析 公司