新宙邦：华泰联合证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的核查意见 2010-03-05.pdfVIP

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 超募资金使用计划的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，通过保荐代表人实地调查、与公司部分高管会谈等方式， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新宙邦超募资金使 用计划的核查情况如下： 一、本次超募资金使用计划 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1385号文核准，向社会公开发行 人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为28.99元/股，募集资金总额 782,730,000.00元，扣除各项发行费用51,546,686.78元，实际收到的募集资金净额 为731,183,313.22元，超出原募集计划投资项目所需金额526,183,313.22元。针对上 述超募资金，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性 文件的规定，并结合自身发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，公司本 次拟使用公开发行股票募集的超募资金8,800万元用于如下项目： （1）拟投入不超过 2,000 万元人民币，购买惠州大亚湾经济技术开发区石化区 面积约 37,000 平方米工业用地的土地使用权，用作公司大亚湾基地新型电子化学品 项目二期用地（以下简称“大亚湾基地二期”用地）。 （2）拟投入不超过 1,800 万元人民币，购买南通经济技术开发区化工园区面积 约 40,000 平方米工业用地的土地使用权，用作公司南通化工园区锂电化学品项目用 地（以下简称：“南通化工园区项目”用地）。 （3）拟用5,000 万元人民币永久补充公司流动资金。 1 二、超募资金计划投入的各项目具体情况介绍 （一）惠州大亚湾经济技术开发区石化区新型电子化学品项目二期用地 1、大亚湾基地二期用地购买理由 （1）按照公司总体规划和产业布局，公司所在深圳本部将成为公司营运总部和 研发中心，大亚湾基地和南通基地将成为公司在华南地区和华东地区的制造中心。目 前公司研发中心已在 2009 年正式被批准为“广东省新型电子化学品研究开发中心” 和“深圳市新型电子化学品研究开发中心”，下一步公司还将建立“博士后工作站”。 为增强公司的技术创新能力，公司加大了对研发的投入，并在募投资金中专门安排了 “新型电子化学品工程技术研究中心”项目，而目前公司研发中心实验室比较紧张， 研发场地不够，需要腾出部分现有生产车间，改造后用作研发中心的实验室和办公室。 （2）根据国家和地方有关环保政策要求，鼓励现有各类化工企业，包括精细化 工企业能够按照地区产业布局逐步进入化工园区生产，这是国家对化工产业政策总的 发展趋势,所以深圳工厂的生产线，在未来几年也有这种搬迁的需要。 (3）公司现有的深圳工厂产能已经饱和，场地也比较紧张,所以根据公司总体规 划，计划将深圳本部现有生产车间的大部分搬迁到大亚湾基地二期（除部分用于研发 的中试装置外），另外公司在未来两年内开发的新产品也需要建设新的生产线。 2、大亚湾基地二期用地与一期募投项目和深圳现有工厂的衔接关系 (1）大亚湾基地二期用地主要用于深圳工厂现有生产线的搬迁和部分新产品生产 线的建设。 (2）惠州大亚湾二期用地选址将紧临一期募投项目用地，可与一期募投项目的建 设统筹规划。 (3）大亚湾基地二期实施单位仍由公司全资子公司惠州市宙邦化工有限公司负 责。 (4）惠州市宙邦化工有限公司是公司四个上市募投项目的具体实施单位，位于惠 州市大亚湾经济技术开发区石化工业区，一期募投项目用地规模为 40,000 平方米， 已取得国有土地使用证，是公司上市募集资金主要实施地，计划总投资 1.98 亿元， 2 其中使用募集资金1.87 亿元。目前该项