鼎汉技术：兴业证券股份有限公司关于公司超募资金使用计划之保荐意见 2010-03-31.pdfVIP

兴业证券股份有限公司关于北京鼎汉技术股份有限公司 超募资金使用计划之保荐意见 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为北京鼎汉技术股份有 限公司（以下简称“鼎汉技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定，对鼎汉技术超募资 金使用计划进行了尽职核查，核查情况和保荐意见如下： 一、鼎汉技术首次公开发行股票募集资金情况 北京鼎汉技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009） 1004号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司于2009年10月13日采用网 下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股） 1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.00元，募集资金总额：481,000,000 元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元，其中 超募金额：25,195.00万元。