再平衡背景下的博弈之道(河北.pptVIP

再平衡背景下的博弈之道 如何在节能减排的长期政策中受益？ 出口导向转型为内需服务中哪些企业在成长？ 哪些公司在行业成长中变成世界级企业和行业领袖？ 衰退行业中一定没有潜伏的巨人？ 中国有没有屹立百年的消费品和制药企业？ 后网络经济时代，还能诞生多少新盈利模式的企业，新的腾讯、百度和网易？ 其它主题投资机会 其它主题投资机会 其它主题投资机会 其它主题投资机会 视频监控 金融信息化 资本稀缺下的内生扩张 节能环保 核高基 合同能源管理 劳动力替代 进口替代 超募资金 消费升级 视频监控 核高基 劳动力替代 超募资金 金融信息化 内生扩张 节能环保 进口替代 消费升级 华平股份、银江股份、海康威视、大华股份 七星电子、欧比特、晶源电子、通富微电、川大智胜 吉峰农机、机器人、达意隆、立思辰、浩宁达 格林美、齐星铁塔、康盛股份、力生制药、美盈森 恒宝股份、恒生电子、卫士通、广电运通、国民技术 天虹商场、恒信移动、步步高、爱尔眼科、人人乐 碧水源、三聚环保、达实智能、万邦达、格林美 鼎龙股份、永太科技、新北洋、回天胶业、软控股份 探路者、莱宝高科、友阿股份、乐普医疗、苏宁电器 下半年的或有战术机会1—当前二次汇改的幻觉 三季度的相对收益在于：小盘股整体与汇改收益股（金融、地产、航空）的相对差异 下半年或有战术机会2—四季度政策放松幻觉 还会有第二个四万亿吗？ 货币政策还会大幅度