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股票代码：002607 股票简称：亚夏汽车 上市地点：深圳证券交易所 芜湖亚夏汽车股份有限公司 2015 年非公开发行股票预案 二零一五年六月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十八次会议审 议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会 审议通过并报中国证监会核准。 2 、本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理 公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者 等不超过十名特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准 批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司 以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。上述特定对象均以现金方式、 以相同价格认购本次非公开发行的股票。 3、本次非公开发行股票的发行数量不超过146,198,830 股（含146,198,830 股）。具体发行数量将由公司董事会、主承销商（保荐机构）根据实际情况协商 确定。若公司股票在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、 资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将根据除权、除息后的发行 底价进行相应调整。 4 、本次发行的定价基准日为本次发行的董事会决议公告日（2015 年6 月24 日）。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20 个交易日股票交 易均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股 票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即不低于8.89 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金 转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整。 亚夏汽车2014 年度利润分配方案已于2015 年5 月27 日实施，实施后本次 发行价格相应调整为不低于6.84 元/股。 最终发行价格将在公司取得本次中国证监会发行核准批文后，按照《上市公 司非公开发行股票实施细则》的规定，在不低于发行底价的基础上根据竞价结果 由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 3 5、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过100,000 万元，扣除与发行 相关的费用后拟全部用于O2O 汽车云服务平台建设项目、汽车融资租赁项目、 偿还银行贷款。 6、本次非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。 7、本次非公开发行A 股后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东 按发行后的股权比例共同享有。公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情 况、最近三年现金分红金额和比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第 四节 公司的利润分配政策及执行情况”。 8、本次发行不会导致公司的控制权发生变化，亦不会导致股权分布不具备 上市条件。 9、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行的方案尚需获得公司股东大 会的批准以及中国证监会的核准。 4