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理财调查问卷 理财调查问卷 理财调查问卷的意义 理财调查问卷的使用对象和场所 理财调查问卷的使用方法和话术 理财调查问卷的意义 创造拜访的机会 主顾开拓,积累客户 收集客户资料 寻找客户需求 引发客户对理财的思考 引发客户对人生五大问题的思考 轻松导入保险话题 轻松切入欢乐年年产品 理财调查问卷的使用对象 老客户 转介绍客户 未成交客户 缘故（亲朋好友） 陌生(年龄30以上为佳） 理财调查问卷的使用场所 社区、市场（门头房）、商场、公园、广场，写字楼、健身房、洗车房、工厂、乡村、医院、学校、公共交通场所、理发店、美容店、儿童活动中心、咖啡馆、酒吧、茶座、展览会、展销会 一、理财调查问卷的使用方法 见人就填 边填边问（问需求) 填完就讲（产品） 讲完就约（下次拜访的时间或产说会) 市调表问题设置 1、2两个问题从时事切入，激起客户的填写兴趣，打开客户心扉，引起客户谈话的兴趣，拉近和客户之间的距离,引起客户对通胀的思考和担忧，。 3、4两个问题引发客户对人生幸福和人生五大问题的思考，轻松切入保险，从而找到客户的需求。 5、6两个问题了解客户的资金流向，以及对保险的看法，并探寻出客户的购买能力。 第7个问题可以轻松的给客户讲到欢乐年年产品 三种方法切入保险 金融房产导入法 两个账户导入法 开门见山，产品利益导入法 * * 1 讲解填写市调表——市调表填写是营销的开始，熟练讲解问题，引入寿险意义与功用，留下名片，留下下次拜访机会 2 客户整理——客户整理并初步分类；只有整理到你的宝典 上才是你的客户,“即使今天不买，不代表明天不需要保险”；从客户100中筛选出优质客户 3 分析市调表制作建议书——分析市调表并找出客户需求， 根据客户需求制作建议书 4 电话约访——提高拜访成功率，增强拜访自信心，建立专业化销售模式 5 送奖品、讲解建议书——以送奖品为理由，给客户讲解建议书,根据客户反映尝试一次促成 6邀约产说会——一第一次计划书利益分析促成；把客户邀约到产说会，再次促成；留下下次拜访的理由 7 转介绍——贯穿整个专业化销售流程，合理开发客户资源