《中小企业融资及案例分析》.ppt

商业计划书的基本内容（1） （一）企业简介 名称、地址、联系方式 成立时间、登记机关、注册资本 主营业务 历史沿革 股东构成（出资额、出资方式、股权比例） 商业计划书的基本内容（2） （二）主营业务（产品或服务）的技术特征 技术来源 （自主研发、引进技术、合作开发、购买专利） 技术的先进性 （权威机构、主管部门鉴定意见、主要技 术指标比较） 实施产业化的可行性 （已经具备的生产条件， 政策支持、环境保护措施等 ） 技术壁垒 （知识产权保护措施：专利、专有技术、商业秘密） 持续保持技术领先的条件及优势 （三）市场潜力及占有策略 现实市场占有情况（局部、区域、全国市场占有率） 主要竞争者竞争力对比（质量、品牌、价格） 主要客户群体 营销渠道 销售网络 潜在的用户群体 潜在市场前景 商业计划书的基本内容（3） （四）管理 公司治理结构 组织管理架构图 内部管理和控制制度 质量管理体系认证情况 （ISO9000,14000;HACCP;GMP;GSP;GAP等） 主要高管人员介绍 董事长、总经理、财务总监、技术负责人、营销主管 知识背景、从业经历、经验、团队合作精神、驾驭能力等等 商业计划书的基本内容（4） （五）财务分析 以上谈到的基础财务数据和比例分析 （此略，内容与前述财务数据及比率分析相同） 新建项目：盈亏平衡分析 [盈亏平衡产量=固定成本总饿/（单价-单位可变成本）] 敏感性分析 （原材料、产品升价、降价一定幅度时对盈利的影响） 投资收益预测分析 （静态投资回收期预测） 商业计划书的基本内容（5） （六）融资计划及企业发展规划 需新增资金总额及来源 （自有资金、银行贷款、股权融资、政府补贴资助） 新增资金用途 （土建装修、生产设备、仪器，流动资金、市场开拓） 企业未来三至五年发展规划 （品种规格、产销量、销售收入、利润，新产品开发） 商业计划书的基本内容（6） （七）合作方式和条件 增资扩股（发行新股） 股权转让（引入股东，增强后续注资能力） 优先股，可转债（目前国内尚无明确的法规） 股权作价方案 （基于净资产作价，评估作价，结合市盈率、市净率作价，折价转让或发行等等） 商业计划书的基本内容（7） （八）新投资者的投资收益方式 持续高额利润分红回报； 公司上市； 战略投资者收购； 原股东回购。 成功的融资案例 以下引用一个被投资企业的汇报演示资料 与风险投资公司结盟促进传统产业技术升级，推动高新技术产业化 广东蓉胜超微线材股份有限公司 （原珠海经济特区蓉胜电工有限公司） 微细及特种漆包线扩产项目 报告人 :诸建中 (蓉胜公司董事长兼总经理 ) 二00二年十一月 蓉胜公司基本情况 生产各种规格的电子、机电和电力行业用漆包线的专业厂家 1985年在珠海注册成立，原注册资本为150万元人民币，初始股东单位：四川西南电工厂、珠海经济特区发展公司、香港华盛昌机械有限公司。 1996年被广东省科委认定为高新技术企业。 主营业务简介 微细漆包线的用途：制作微型电感器、微型继电器、微型马达、磁头、耳机、微型扬声器等电子元件的原材料。 发展方向：微细型、耐高温型、复合涂层、自粘型、直焊型，并能适应高速饶线的机械要求。 承担1994年“广东省火炬计划”以及1996年“国家火炬计划”项目 漆包线全国年需求量：约30万吨。 满足市场需求，实施扩产计划 在1999年6月，蓉胜公司为适应市场发展趋势，满足客户对高品质微细漆包线的需求，提出了扩大微细线生产规模及特种漆包线产业化生产的计划，通过增大高技术含量产品的比重，来提高经济效益和增强企业竟争力。 风险投资公司投资的背景 风险公司投资前，蓉胜公司通过多年的努力，经营规模达到一定的平台后，销售额连续几年维持在5000万元左右的水平。 要适应市场需求，进一步扩大优势产品的规模，单靠自身积累难以迅速实现，迫切需要引入新的战略投资者。 投资前主要经济指标 （