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证券公司客户关系管理运行评价研究 证券公司客户关系管理运行评价研究 摘 要 随着市场经济的发展和改革开放的逐步推进，中国金融业得到高速发展，作 为重要组成部分的证券行业不仅面临着优越的发展机遇，同时也需要面对来自国 内外以及科技发展的挑战。在如此激烈的竞争环境中，证券公司要想获得丰厚利 润和长期发展，必须适应金融业发展的新趋势：运行客户关系管理(CRM)。 论文以 XX 证券有限责任公司的客户关系管理运行情况为研究对象，首先探 讨了客户关系管理的历史演进、内涵理念、四个主要的理论基础和功能作用为全 文作了坚实的理论准备和铺垫，然后结合本文研究主题，分析了客户关系管理在 我国证券行业的发展历史和现状，并具体阐述了客户关系管理在 XX 证券的发展 运行情况。 在综合研究了国内外证券行业客户关系管理应用情况的基础上，构建了一套 适用于 XX 证券客户关系管理评价的指标体系。该指标体系包括 VIP 客户、核心 客户和普通客户三个大指标，其包含VIP客户价值年佣金额、新增客户数、客户 数量净增率、客户升级率、客户总资产净增率等 15 项定量指标，有助于对 XX 证券各营业