《上海晨光文具股份有限公司股票招股说明书》.pdf

上海晨光文具股份有限公司 SHANGHAI M&G STATIONERY INC. （注册地址：上海市奉贤区金钱公路3469 号 3 号楼） 首次公开发行股票 招股说明书 （申报稿） （2013 年年报补充修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：福州市湖东路268 号）   上海晨光文具股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行概况 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以发行股 票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作 为作出投资决定的依据。 发行股票种类 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过 10,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 50,000 万股 本次公开发行股票的总量不超过 10,000 万股，包括公司公开 发行的新股及公司股东公开发售的股份（以下简称“老股” ）。 公司优先进行新股发行，新股发行数量不超过 10,000 万股。 根据本次发行的询价结果，若新股发行募集资金净额超过募投项目 所需资金总额，则本次发行将适时依据中国证监会的相关规定，可 适当进行公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让” ），公司相关 股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 4,000 万股，且不超过 自愿设定12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，其 本次发行股份安排 中：晨光集团预计公开发售股份的数量上限为不超过2,680 万股； 科迎投资预计公开发售股份的数量上限为不超过 200 万股；杰葵投 资预计公开发售股份的数量上限为不超过 200 万股；约蓝投资预计 公开发售股份的数量上限为不超过 180 万股；陈湖文预计公开发售 股份的数量上限为不超过 152 万股；陈湖雄预计公开发售股份的数 量上限为不超过 152 万股；鼎晖一期预计公开发售股份的数量上限 为不超过 141.60 万股；鼎晖元博预计公开发售股份的数量上限为 不超过 98.40 万股；陈雪玲预计公开发售股份的数量上限为不超过 96 万股，钟鼎创投预计公开发售股份的数量上限为不超过 40 万股， 1-1-2 上海晨光文具股份有限公司 招股说明书（申报稿） 敏新创投预计公开发售股份的数量上限为不超过 26 万股，兴烨创 投预计公开发售股份的数量上限为不超过 23 万股，大众资本预计