《2016年1-2月股 票发行市场月报》.ppt

* 页数 页数 内部使用 2012年2月 目 录 内 容 页码 第一章 A股一级市场总体情况 3 第二章 IPO发行情况 7 第三章 再融资发行情况 16 注：本报告数据来源于WIND资讯 第一章 A股一级市场总体情况 3 2011年1-2月A股一级市场总体情况 股权融资合计：444.38亿元 IPO融资：201.36亿元 增发融资：149.91亿元 配股融资：93.11亿元 注：1、1-2月股权融资总额为444.38亿元； 2、1-2月IPO融资额为201.36亿元，增发融资额为149.91亿元，配股融资额为93.11亿元； 3、1-2月没有可转债发行。 2012年1-2月股权融资金额排名(前10位) 序号 机构名称 主承销合计金额(亿元) 市场份额(%) 首发金额 （亿元） 市场份额(%) 增发金额 （亿元） 市场份额(%) 配股金额 （亿元） 市场份额(%) 1 中信证券 51.92 11.68 51.92 25.78 　 　 　 　 2 招商证券 36.66 8.25 4.06 2.02 32.60 21.75 　 　 3 中金公司 35.50 7.99 　 　 35.50 38.13 4 瑞银证券 35.50 7.99 　 　 35.50 38.13 5 广发证券 31.58 7.11 　 31.58 21.07 　 　 6 华泰联合 30.85 6.94 11.70 5.81 19.15 12.77 　 　 7 光大证券 28.66 6.45 　 28.66 19.12 　 　 8 国信证券 28.43 6.40 28.33 14.07 0.10 0.067 　 　 9 国泰君安 24.30 5.47 24.30 12.07 　 　 　 10 中银国际 24.30 5.47 24.30 12.07 　 　 合 计 327.70 73.74 144.61 71.82 112.09 74.77 71.00　 　76.25 注：按承销金额由高到低排列。 2012年1-2月股权融资家数排名(前10位) 注：1、按主承销家数由高到低排列； 2、1-2月股权融资总家数为37家，其中，首发家数为23家，增发家数为12家，配股家数为2家。 序号 机构名称 主承销家数 市场份额(%) 首发家数 增发家数 配股家数 1 国信证券 4 10.81 4 　 　 2 中信证券 4 10.81 3 1 　 3 华泰联合 4 10.81 2 2 　 4 民生证券 3 8.11 3 　 　 5 招商证券 2 5.41 1 1 　 6 宏源证券 2 5.41 1 1 　 7 广发证券 2 5.41 0 2 　 8 中银国际 1 2.70 1 　 　 9 银河证券 1 2.70　 1 　 　 10 湘财证券 1 2.70　 1 　 　 第二章 IPO发行情况 7 * 2012年1-2月新股发行概况--1 序号 名称 发行价格(元) 上市 板块 PE(发行后) 发行数量(万股) 预计募资（亿元） 实际募资（亿元） 发行费用（亿元） 发行费率(%) 主承销商 发行日期 所处行业 1 华录百纳 45 创业板 82.46 1,500 2.52 6.75 0.44 6.52 华西证券 2012-2-1 传播与文化产业 2 国瓷材料 26 创业板 55.32 1,560 1.70 4.06 0.39 9.61 招商证券 2012-1-4 制造业 3 飞利信 15 创业板 37.50 2,100 1.40 3.15 0.38 12.06 银河证券 2012-1-16 信息技术业 4 吉视传媒 7 主板 37.19 28,000 22 19.6 0.94 4.80 中信证券 2012-2-10 传播与文化产业 5 利德曼 13 创业板 37.14 3,840 1.85 4.99 0.42 8.42 民生证券 2012-2-8 制造业 6 雪迪龙 20.51 中小企业板 35.98 3,438 2.66 7.05 0.56 7.94 民生证券 2012-2-29 制造业 　 7 朗玛信息 22.44 创业板 34 1,340 2.37 3.01 0.251 8.34 宏源证券 2012-2-8 信息技术业 8 安科瑞 30 创业板 32.97 867 1.04 2.6 0.30 11.54 日信证券 2012-1-4 制造业 9 海思科 20 中小企业板 32.87 4,010 6.47 8.02 0.65 8.10 中信证券 2012-1-9 制造业 10 博雅生物 25 创业板 31.25 1,902.03 1.61 4.76 　0.43 9.04 华泰联合 2012-2-29 生物医药 * 2012