个险全业务流程及规则简介(初级).pptVIP

* * 个险保全业务流程及规则 简介 青岛中心支公司运营部 2011年 目录 ★保全服务的概念 ?保全业务申请途径 ?保全单证的填写要求 ?保全业务办理流程 ?投保初期常见保全项目规则介绍 广义保全：是指人寿保险契约在保险期间内发生的一切事务，包括保全变更服务、续期收费、理赔服务、咨询投诉及附加价值服务等服务内容。 狭义保全：专指保全服务，即围绕契约变更订正、年金或满期金给付等提供的服务。 保全服务的概念 目录 ?保全服务的概念 ★保全业务申请途径 ?保全单证的填写要求 ?保全业务办理流程 ?投保初期常见保全项目规则介绍 客户本人前往客户服务中心办理 客户委托业务人员或他人前往客户服务中心办理 联系地址/邮编、联系电话变更可通过电话委托方式： 95560或4006688688 目录 ?保全服务的概念 ?保全业务申请途径 ★保全单证的填写要求 ?保全业务办理流程 ?投保初期常见保全项目规则介绍 保全申请书主要填写要求 1）保全申请应使用公司统一的保全合同变更申请书； 2）保全申请须用黑色或蓝黑色钢笔、签字笔正楷填写，字迹工整； 3）变更申请书应由资格人填写。除公司要求资格人必须亲办的申请项目外，如委托书委托事项准确、清晰，可由代办人代填申请书，在申请书代办人处签字，并填写准确的代办人身份证号码、联系方式。由保单服务人员代办的，须填写服务人员业务代码；