中英电销培训资料首期发票行政流程.pptVIP

行政流程变更-取消首期发票宣导 2010年11月 实际操作中发现：由于客户经常无法收到发票，造成客户抱怨和对公司的不信任感，影响承保率，增加退保率和契撤率； 为避免以上问题的发生，参考同业相关流程，取消寄送首期发票，从2010年12月1日起正式实施 ；客户如有需要，可以提交申请另行激活。  1、首期不自动出具发票，客户需要提交申请方可出具发票。 申请方式如下： 客户致电客服中心申请首期发票，客服中心核实客户需求及首期保费缴交情况后，提交转办单至总公司保全。 客户致电各机构DM/TM申请首期发票，TSR核实客户需求及首期保费缴交情况后，填写提交《基本资料变更申请书》及《TM/保全理赔申请记录单》至分公司营运 。 2、客户可于一年缴费期内任何时间申请发票，发票金额以申请时已缴费金额为准。如不申请，则于保单周年日自动出具一年期的发票。 3、续期发票的出具方式不变，仍在保单周年日出具上一年缴费金额的发票，且以平信方式邮寄客户。 4、首期发票仅允许申请一次，以挂号信形式邮寄。若后续由于邮寄遗失或其他原因申请补发，按现行的遗失补发处理。 首期发票—修改后流程 申请发票流程图： 1、客户致电客服申请： 2、客户致电TSR申请： 线上销售话术修订 异议处理 * * 取消首期发票的背景 首期发票—修改后流程 客服提交转办件至总公司保全