个人理财系统(WMS).docVIP

个人理财系统（WMS） 一 介绍 2 1.1 金融服务的未来 2 二 个人理财系统一览 2 2.1 系统功能一览 2 三 汇科财务系统平台 3 3.1 个人理财系统组件 3 3.2 汇科财务系统平台 4 3.2.1 汇科内容服务器 4 3.2.2 汇科客户关系管理服务器 5 3.2.3 汇科多渠道服务器 5 3.3 资产计划模块 6 四 技术设计和架构 6 4.1 基于Web的应用系统 6 4.2 开放性 6 4.3 性能和可伸缩性 6 五 WMS系统体系架构 7 一 介绍 1.1 金融服务的未来 处于新经济大潮中的客户需要直率的回答。现在的社会，因特网上充斥着越来越多的信息，通过寻呼机、电子邮件、移动电话和其它科技手段，客户们可以全天候地进入全球金融市场。客户们希望能快速、可靠地进行资产运营，以更低的价格获得更多的机会。 客户的问题很简单。这支股票我该持多少股？在我退休之后怎样能保证我的家人的生活？对这些直截了当的问题，大多数金融机构由于缺乏客户经验和计算能力，而不能给出针对于每个客户的、精确、及时的答案。 汇科开发出的企业级个人理财系统，对大量的客户信息从多个角度提供了全面综合的建议。金融机构可以从多个渠道收集数据——顾问公司、无线电广播、网站、呼叫中心，形成了一份内容丰富的客户档案。通过客户档案这个杠杆，在丰富、全面知识和高级分析手