华谊兄弟：中信建投证券有限责任公司关于公司超募资金使用计划的核查意见(三) 2010-12-08.pdfVIP

中信建投证券有限责任公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司 超募资金使用计划的核查意见（三） 作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”或“公司”）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》 等文件的规定，中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”）对华 谊兄弟使用超募资金以收购股权及增资的方式投资控股北京华谊巨人信息技术 有限公司（以下简称“华谊巨人”）进行了核查，核查情况如下： 一、华谊兄弟首次公开发行股票并在创业板上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］1039号文《关于核准华谊兄 弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳 证券交易所同意，华谊兄弟首次公开发行了人民币普通股 （A股）股票4,200万股， 募集资金总额为人民币1,200,360,000.00元，扣除发行费用52,121,313.55元， 实际募集资金净额为人民币1,148,238,686.45元，较预计募集资金数额62,000 万元超额募集资金528,238,686.