新三板业务20140530.ppt

28 主办券商推荐并持续督导 公司须经主办券商推荐，双方签署了《推荐挂牌并持续督导协议》； 主办券商应完成尽职调查和内核程序，对公司是否符合挂牌条件发表独立意见，并出具推荐报告。 兜底条款 全国股份转让系统公司要求的其他条件。 Part 3-1 新三板挂牌条件 29 成长初期的高新技术企业 完成产品研发和小规模生产，需要融资实现规模化生产、同时拓宽市场渠道。 成长受限制的高新技术企业 发展遇到瓶颈，虽然有一定的生产能力、市场份额和盈利能力，但是缺乏资金、市场份额不足、人才和管理难以提升，企业希望提高声誉度、实现快速发展。 拟上市的后备企业 未来2-3年即可符合上市条件，需要熟悉适应资本市场； 拟上市企业，但在财务、业务、公司治理等方面存在一定的障碍，需要时间规范。 其他 企业家有开拓进取精神，企业有较强烈做大做强的意愿； 财务投资者持股比例较大，且财务投资者有较大的退出意愿。 Part 3-1 新三板挂牌条件 8.办理股份集中登记及其他挂牌准备事项 1.签订保密协议、初步尽职调查 2.股改 3.签订推荐挂牌并持续督导协议 4.配合推荐主办券商的尽职调查 9.发布股份报价转让说明书 10.挂牌报价转让 30 7.证监会核准非上市公众公司 6.全国股转系统公司备案确认 5.推荐主办券商内核、制作并报送备案文件 Part 3-2 新三板挂牌程序 3、挂牌主要工作团队及分工 31 主办券商 主办券商是总负责机构，负责整个挂牌方案的策划实施、材料组织、中介协调及与监管机构的沟通。 审计机构 负责对最近两个会计年度及一期财务报表的审计、验资；协助公司规范会计核算和完善财务内控。 律 师 保证改制和挂牌过程的合法性；负责法律文件的审核和起草；协助公司完善法人治理结构。 评估机构 负责有关改制、增资以及资产买卖时的评估事宜，以保证相关作价的公允性。 公司协调小组 董事长（总经理）牵头，并指定一负责人与中介机构的协调、外部事项的沟通、资料的收集与整理、协助调查和制作材料、信息的传达等工作。 Part 3-3 挂牌主要工作团队及分工 Part 4 华泰证券的优势 32 33 华泰证券于1991年5月26日在南京正式成立，注册资本56亿元。 华泰证券是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最早获得创新试点资格的券商之一。 2007—2012年，在券商分类评级中连续多年被中国证监会评定为AA类或A类券商，在业界享有较高的声誉与品牌知名度。 华泰证券主要业务指标和财务指标均进入国内券商第一方阵，截止2013年6月，华泰证券的资产总额953亿元，在所有券商中位列第四。 华泰证券优势 34 华泰证券优势 在华泰证券集团统一协调下，江苏银行将能够借助商业银行的资源为客户提供流动资金贷款、长期贷款、理财产品、并购贷款等多种融资服务. 华泰紫金投资有限责任公司作为华泰证券的直投专业子公司，对项目进行考察、分析和跟踪，最终完成投资。 若项目不符合华泰紫金投资标准，我们将会推荐给众多合作PE机构. 华泰证券控股两家业内知名基金管理公司，保证华泰证券股票债券等证券承销渠道的通畅，且在定价上更具有理解优势和市场话语能力. 集合华泰证券和两家基金管理公司的多年研究积淀，我们力求进一步理解和提升客户内在价值. 多年的商品期货、股指期货业务经验使华泰长城期货能够为客户量身定制保值计划，以控制风险、锁定利润. 华泰联合证券作为华泰证券的投行专业子公司，投资银行业务、并购业务、债券业务等主要业务排名均进入业内前列。 证券 期货 基金 直接投资 银行 海外金融控股公司平台已开始试水海外证券交易和资产管理业务. 35 华泰证券优势 截止到目前，华泰证券在全国29个省、自治区 、直辖市，拥有230余家营业部，形成了分布广泛、布局合理的有形服务网络。 华泰证券现拥有总客户数605.9万，客户资源丰富，管理客户资产近万亿元。 2012年华泰证券经纪业务（股票基金交易）市场份额为5.52%，为全市场排名第一。 36 华泰证券优势 华泰证券场外业务部（前身为2011年成立的投资银行新三板业务部）于2012年8月正式设立，负责新三板推荐挂牌业务，为华泰证券集团一级部门（同投行、经纪等子公司或部门平行）。 截止目前已完成4个项目挂牌（分别为天津宝恒、七环电气、国基科技、道隆软件），1个项目IPO转板（佳讯飞鸿）。 公司高度重视场外业务的发展，调动集团资源做大、做强场外业务。 部门总经理为资深保荐代表人，曾完成多个IPO及再融资等投行项目。部门人员具有证券、财务、法律等方面的专业知识和资格，并具有丰富项目经验。 37 华泰证券优势