《美国注册财务策划师培训材料》.ppt

美国注册财务策划师（RFP） ----天大博大培训中心 美国注册财务策划师 （Registered Financial Planner ，RFP） ★国际权威理财师专业资格，是1983年由注册财务策划师学会在美国联邦注册的国际性商标。 ★在全球范围内（包括美国、加拿大、英国、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区）获得广泛认可。 ★持证人广泛服务于银行、保险、证券、基金、债券、外汇、期货、黄金、信托、房地产经纪、第三方理财等机构，以及会计、法律等理财相关的行业或机构。 注册财务策划师学会（Registered Financial Planner Institute ,RFPI） ★独立地、非营利性的国际财务资格认证组织，于1983年成立，总部设于美国俄亥俄州。 ★国际金融理财领域享誉全球的专业团体，会员遍布全球20多个国家和地区。 ★致力于为金融理财服务行业的专业人士提供精英培训、资格认证和会员服务，不断定制和完善行业标准，为提升会员的专业能力和专业形象搭建交流和服务平台。 注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心 ----RFPI Asia Operations and China Development Center ★由美国注册财务策划学会直接授权的亚洲地区RFP资格认证及RFPI会员管理机构，于2004年成立，总部设于中国香港，联络总部及考试中心设于中国上海。 ★接收RFPI国际标准委员会的领导，遵循RFPI制定的国际标准，兼顾本土化要求，独立进行RFP资格的培训和认证。 ★制定和完善中国理财职业标准体系，为中国的金融服务人员提供专业培训及认证，为会员提供持续教育及服务，提升其专业技能及行业地位，协助成就其职业理想及人生梦想。 ★向中国地区内各省市提供推广机构授权、培训机构授权及项目合作机构授权。 注册财务策划师学会会员资格（RFPI Certification And Membership） ★财务策划师资格暨注册财务策划师学会附属会员 （Affiliate Registered Financial Planner ,ARFP） ★注册财务策划师资格暨注册财务策划师学会正式会员 （Registered Financial Planner ,RFP） ★资深财务策划师资格暨注册财务策划师学位高级会员 （Senior Registered Financial Planner , SRFP） 注册财务策划师学会 ----构架图 中国发展中心 ---组织构架 FRPI中国理事会 ----组织构架 ARFP财务策划师 ----Affiliate Registered Financial Planner 一.培训对象： 1.金融财经类专业的在校大学生及大学毕业生； 2.银行、保险、证券、基金、投资、第三方理财公司的管理人员、客户经理、投资顾问； 3.其他对金融理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。 二.申请条件： 1.大专及以上学历（含在读）； 2.完成ARFP培训课程； 3.通过ARFP资格认证考试； 4.缴纳会员申请费及首年度年费。 三.培训课时：共64课时 四.培训内容基本能力基础理论  五.考试内容：《金融理财原理》150道单选题 六.收费标准：8400元 认证流程图： 证书样本： RFP注册财务策划师（个人理财方向 ） ----Registered Financial Planner （Personal Finance ） 1.培训对象： A．银行个人金融部的客户经理、理财经理、培训经理和管理人员； B．保险公司的高级业务员、营业部经理、营业部管理人员、培训讲师、培训部经理； C．证券公司的理财人员、投资顾问； D．基金公司的销售经理、客服人员； E．第三方理财公司、投资公司、咨询公司及经济公司的专业人士； F．会计、法律、房地产等金融理财相关行业的专业人员。 2.申请条件： A．大专及以上学历； B．完成RFP（个人理财方向）培训课程； C．通过RFP资格认证考试； D．具备二年以上的金融服务行业从业经验； E．缴纳会员申请费及首年度年费