投资银行业务课件.2.pptVIP

4、商业银行投行业务的营销战略  目前，各家商业银行都把投资银行业务作为今后业务发展的主攻方向，并利用商业银行的客户资源和声誉开展业务，在项目融资、银团贷款、财务顾问、收购兼并等投资银行业务上取得了一定经济效益和社会效益。但随着业务的开展，内部资源的整合，商业银行在开展投资银行业务营销时，应在考虑自身特点和优势的基础上，重点从以下方面的实现突破。  4、商业银行投行业务的营销战略 （1）投资银行业务营销应结合商业银行发展战略，发挥自身优势，实施长远规划。商业银行应高度重视投资银行业务营销工作，在投资银行业务的发展规划上，要树立长远目标，制定适合本行实际的长期发展战略；同时，要充分利用商业银行的信誉、客户资源、机构网络、资金实力等优势，积极开展融资、理财、并购、顾问等投资银行业务，在为客户提供全方位金融服务的同时，不断增强自身的综合竞争能力。 4、商业银行投资业务的营销战略  （2）商业银行投资银行业务营销应以客户为中心 在拓展业务上实施多元化与专业化相结合的战略。商业银行开展投资银行业务营销应坚持“以客户为中心”，针对不同客户的需求，开发多元化、系统化的投资银行业务产品，为客户设计全方位的金融服务解决方案，对客户实施多元化营销策略。同时，要针对VIP个人客户和重要公司客户进行专业化营销，为客户提供专项服务、个性化服务。 4、商业银行投资业务的营销战略 （3）商业投资银行业务应树立特色观念 在实际运作中实施品牌战略。目前，各家金融机构都在瞄准投资银行业务市场，如果要在激烈的竞争中保持领先地位，必须要树立具有自身特色的品牌，这是开展投资银行业务营销的“重中之重”。在某些投资银行业务的领域中突出各自的“品牌形象”，并在此基础上抢占市场份额，创建具有本行特色的投资银行业务品牌。 4、商业银行投资业务的营销战略 （4）投资银行业务营销应统一集中管理 在业务管理上实施团队营销。目前商业银行内部的投资银行业务发展参差不齐，大都分散在各业务部门，各地分支机构的发展程度也不均衡。随着投资银行业务发展的需要，今后商业银 附：南昌邦达财务咨询有限公司的业务介绍： 一、项目融资：包括股权融资、债权融资和夹层融资。 1、股权融资主要是向私募股权基金和券商的直投基金推介优质项目，参与企业和基金的全程融资过程，最终收取2%财务顾问费（目前已经签约的合作机构有上海复星集团、建信资本、硅谷天堂资产管理股份有限公司、上海国泰君安资产管理有限公司等）；（团队成员中完成了上海复星基金对湖北绝味鸭脖1.2亿的PE股权投资、完成了上海国泰君安直投部门对赣州中果果业6000万元的VC投资）; 附：南昌邦达财务咨询有限公司的业务介绍： 2、债权融资主要是与信托公司合作，对于可以进行资产证券化的资产进行融资，目前按照市场比较认可资产和发行债券的难易程度排序分别为：上市公司的股权资产、城市商业银行的股权资产、有稳定先进流的经营性物业的资产、房产和土地、采矿权等资产等。 附：南昌邦达财务咨询有限公司的业务介绍： 3、夹层融资主要是介于股权融资和债权融资之间的一种融资手段，在投资者和筹资者在利益诉求和入股价格存在分歧（投资者认为估值过高，而筹资者认为估值过低），尤其是对投资者资金到位后企业还能有多大的发展前景心存疑虑情况下，采取先以债权或者是说优先股的形式入股，在公司业绩比较明朗的情况下按照约定转成普通股，有的时候会引入对赌机制。 附：南昌邦达财务咨询有限公司的业务介绍： 二、资产收购： 1、与上市公司或者拟上市公司合作，利用市值管理的手段，通过资本市场提供的便利条件，实现高位套现收购资产和低位注入资产换取股票。通过推荐优质资产注入上市公司或者拟上市公司，帮助上市公司树立做大市值以应对全流通时代来临时需要面对的恶意收购者。 2、与资产管理公司合作，对于抵押物足值，项目建设临近尾声，资金链非常紧面临断裂的项目，通过资产管理公司对其银行债权的收购，并追加资金投入保证项目能够顺利建成完工。 附：南昌邦达财务咨询有限公司的业务介绍： 三、购并重组：利用掌握的金融资源和项目资源，积极介入到企业的购并重组当中，尤其是根据国家的宏观调控政策部分行业内的企业整合，为其提供咨询服务。 四、资产管理：1与信托公司合作，向其推荐发行渠道和寻找单一资金完成信托产品的销售，实现公司客户的理财需求。 2利用结构化和分层的产品设计理念，满足不同风险偏好的投资者，借助信托公司的平台，为客户参与打新股、定向增发、二级市场投资提供阳光私募的服务。 目 录 国泰君安创新投资有限公司 * * 商业银行如何开展投资银行业务 徐刘芳个人简历： 1993年7月本科毕业于南昌大学计算机管理系，2005年12月MBA毕业于江西财经大学； 1993年9月-2007年10月，就职于江西省农业银行； 20