中国黄金集团公司2012.度第一期中期票据募集说明书.doc

中国黄金集团公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币 30 亿元 本期发行金额 人民币 15 亿元 发行期限 3 年期 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级 AAA 本期中期票据评级 AAA 担保情况 无担保 主承销商/簿记管理人 二〇一一年七月 1  重要提示 中国黄金集团公司(以下简称“本公司”)发行本期中期票据已 在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2008-2010 年，中瑞岳华会计师事务所有限公司承担本公司财务 报表的审计工作，并对本公司 2008 年财务报表出具了保留意见的审 计报告。投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本 公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。  目 录 释 义............................................................................................................................5 第一章 风险提示及说明 ...........................................................................................8 一、本期中期票据的投资风险.............................................................................8 二、公司的相关风险.............................................................................................8 第二章 发行条款 .....................................................................................................14 一、本期中期票据的发行条款...........................................................................14 二、本期中期票据的发行安排...........................................................................15 第三章 募集资金运用 .............................................................................................17 一、本期中期票据募集资金用途.......................................................................17 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺.......................................................17 第四章 公司基本情况 .............................................................................................18 一、发行人基本情况...........................................................................................18 二、发行人历史沿革.............................................................................