3G产业发展趋势及其政策展望.ppt

中国3G产业发展趋势与政策展望 上海.中国电信学院.“走进3G时代”系列讲座 中国政府确立保八目标全力扩大内需 世界期待中国经济增长带动走出危机 政府消费与投资成为国内增长主要动力 泛在网络（UNS）成为信息社会基础 数字化社会快速形成 …… 数字化浪潮催生产业市场融合 通信业价值从语音转向信息及服务 信息消费模型重新塑造 3G技术快速向LTE方向演进 3G产业风险正在放大 全球无线通信市场加速迈向下一代标准 GSM/UMTS阵营已经取得巨大领先优势 无线宽带多媒体信息服务市场有待培育 巨大投入能否带来市场回报 “螳螂捕蝉”现象：低价专注争夺某一类市场(CT)，却丢失未来整体竞争优势（ICT）。如：MSN已经成为全球最大运营商 “大象跳舞”问题：关注价值链控制点的争夺（网络操作系统）。低价扩展核心业务，获得用户规模及用户控制（passport），再利用组合优势，做好价值填充，月租费加X的经营策略 全业务竞争的战略控制点 3G启动前运营商实力对比 中国移动：截至11月底，手机用户4.5亿。目前我国为TD分配了155MHz工作频段，TD规模建网已分配到20M。此外，中国移动一直在要求小灵通退出占有原本属于3G的频率。 中国联通：截至11月底，G网用户1.3亿。合并完网通后固网用户1.05亿。联通的优势是获得了产业链最为成熟的WCDMA标准牌照，劣势是融合的难度以及资金实力偏弱。 中国电信：截至11月底，收购联通C网后，中国电信公布C网当前用户规模为2797万；固网用户2.1亿。中国电信优势是移动固网的捆绑策略以及资金实力，劣势是CDMA2000产业链的全球衰落。 ★确保TD技术成功商用是今后一段时期产业政策的首要任务 迅速突破产业链的薄弱环节：终端、应用等 政府及公共部门集中采购可能创造新兴的增量市场 在财税外贸货币信贷等政策方面集中扶持TD产业链上的相关企业 全力解除TD运营商的后顾之忧：互联、漫游等 ★空前复杂的网络化产业价值链 电信运营商不再是价值链的唯一核心环节 信息及内容服务提供商将不断触及公共利益目标 利益分配环节持续扩大可能引发冲突 多网融合的市场环境成倍放大监管机构的服务视野 技术和市场驱动电信监管出现“第二浪潮” 融合化：全球监管机构以促进竞争和融合业务发展为目标，进一步深化ICT行业改革，其中对监管机构进行改革或重组是重要的一环，被称为管制改革“第二浪潮”。 （第一次改革浪潮出现在80年代和90年代，主要改革内容是建立更加透明和稳定立法的管制框架，目标是吸引电信投资并通过新运营商的市场自由进入达到普遍接入）。 协作化：2008年管制机构的国际合作趋势开始显现。目前一共有13个这样的合作组织，2008年新增加两个，一是地中海管制机构联盟，目的是支持在地中海国家电信的开放。另外一个是泛非电信和ICT管制机构联盟，该联盟是在第九届ITU电信和ICT管制论坛时成立的 非对称管制政策实施效果恐有折扣 预期共建共享带来的经济利益变化 测算方法考虑主要变量 新建数量减少带来的直接成本节约； 共享存量资源带来的维护费用下降； 降低资源能源占用带来的费用下降； 相关财务费用、人力费用与管理费用的节约 采取机会成本法计算：基于建设规模和共享规模（比例）与单价下降计算利益回报 共建共享实施层面面临若干困难 电信运营商层面的顾虑 增加共享共建基础设施的种类，如基站机房、通信管道、驻地网管线等； 建立畅通有效的信息反馈机制。如时间要求、资源供求方的规划等 建立严谨的考核评估体系 科学制定共享标准，突出共建主导方责任 明确共建工程费用分摊办法，共建各方支付完自己承担的工程费用后，不再支付设施的租金 共建共享政策能否长期化、制度化？ 新政策面临一系列挑战 电信运营商：投资建设模式；资源整合能力；市场竞争的商业机密等 电信设备商：设备采购总量下滑，技术改进要求提高（如共站共址的抗干扰性能等） 网络建设维护方：工程预算削减，维护难度加大 监管机构：标准、评估、定价、协调、处罚等工作考验管理能力和素质 是否走向第三方运营管理模式？ 共建共享政策的未来方向 与时俱进，功能进化 资源共享范围逐步扩大：站址共享——接入网共享——区域网络共享——虚拟运营共享 革新电信网络资源建设运营模式：组建电信设施公司，初步实现“网业分离”，比如新加坡、印度等； 带动产业链进化转型：网络建设维护方能否成为第三方运行维护机构：电信设备制造商以创新产品服务资源共享，比如软基站（多制式基站）、“零占地”机房解决方案等 竞争主体高度同质化，价格与供求机制失灵 行业内外的国有资本 行业内部的大小国有资本 行业内外的非国有资本 产权结构单一化下的公司化治理结构、运行机制优化 高度的技术与市场风险 谢谢 已有设施资源共享 增量设施资源共建 政策方向