某某银行理财方案设计.ppt

* * * 更新至2013年 　　　2013年，资产管理公司管理的客户资产规模达到3000亿元了！位居行业最前列。从2010年10月资管公司成立之初的70亿到2013年的3000亿，三年多来的资产规模增幅逾40倍，增速居行业前两位。 2013年，资管公司为投资者提供的各类理财产品数量超过了100支！达到102支，较2012年末增加3.5倍。 * 基本规范： 中文字体为微软雅黑体，英文字体为Century Gothic 不带阴影效果的粗体，斜体或是特殊字体也可以在文本中使用 正文行距为1.0倍，1.2倍或1.5倍 标题字号为44磅，副标题字号为24磅 日期地点信息字号 为22磅 备注字号为18磅，至于左上角 字体颜色默认深蓝色 必须使用含有中文Slogan的标准国泰君安证券资产管理Logo * * 方案二：理财收益率测算 不同组合久期 理财产品净收益率（%） 1年 5.5-6.0 2年 5.7-6.2 3年 6.0-6.5 * 两个方案的相同点 * 两个方案的差异 可按约定日期随时提取 滚动发行、规模视行情主动调整 流动性冲击分散、收益稳健 理财产品多样、灵活 只可季末开放赎回 规模固定 流动性冲击集中、损耗一定收益 理财产品较单一 流动性 规模 收益 灵活性 方案一 方案二 方案二：过往业绩回顾 目录 浦发银行理财方案 1 委托资产管理人介绍 2 选择国君资管的理由 3 20多年的资产管理经验 国内最早开展资产管理业务的券商 120位投资专家，平均从业时间10年以上 资产管理规模5000亿元左右 力争为投资者实现资产 “绝对收益，复利增长” * 国泰君安证券股份有限公司 ——证券业的”航空母舰” 国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安证券）是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月组建成立的，注册资本61亿元人民币。 国泰君安证券所属的5家子公司、30家分公司及所辖的193家营业部分布于全国各地。业务范围横跨资本市场多个领域。目前拥有国泰君安金融控股公司 （香港）、资产管理公司、基金管理公司、期货公司和创新投资公司五家子公司，是目前国内规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的的证券公司之一。 股东简介 股东简介 * 公司成立三年行业排名大幅提升 公司成立以来各年经营指标的行业排名情况 第六名 第三名 第三名 第二名 第一名 第一名 第二名 第一名 第一名 * 跨越式发展：2010-2014年 资管公司成立以来来资产规模变化情况 单位：亿元 资管公司成立以来产品数量变化情况 单位：亿元 * 打造业内最齐全产品线 自2010年10月公司成立以来至今，集合资产管理产品数量由7只增加至100只以上，形成一条包括股票、基金、债券、货币、量化、市值管理、海外投资等多个系列组成的全行业最齐全产品线。 产品功能从投资理财型革命性地扩展到投资和融资两大功能，产品类型从7大类到14大类的扩展，是对客户多样化投资需求的满足。 * 资产证 券化 股权质押类业务 公募基金类业务 超级理财业务 海外投资业务 银证合作类业务 结构融资平台 第三方研究机构合作业务 传统与创新业务齐头并进 类信托 业务 运行管理平台 财富管理平台 …… * 五大军团 共创财富 20多年来经历了中国证券市场多次牛熊考验，国泰君安证券资产管理拥有一支具有丰富的金融投资和管理经验的投研团队。 2010年公司成立之初，国泰君安证券资产管理在业内率先探索投研体系的分组，设立量化、固收、权益三大投研团队，2012年设立金融市场部，2013年设立结构融资部，公司成立三年来，“五大军团”在不同市场环境下各显其能。 * 天道酬勤 锐意图新 固定收益投资团队是国内券商最早成立的固定收益团队之一。团队成员超过10人，全部毕业于国内外知名高校，在固定收益投资领域拥有丰富的战斗经验。他们的一贯追求的理念“在安全性和流动性的基础上，获取超额收益。” 截至2013年底，固定收益投资团队的主动产品规模从3年前的100亿增长至超过2000亿水平，位居所有券商前列。君得利货币型产品、君得惠债券型产品，规模与业绩一直是同类产品中的翘楚。除了业绩优秀外，固定收益团队的特点还体现在：收益稳定可观并能够持续。 * 固定收益投资团队 固定收益投资团队的投资理念 在首重安全性和流动性的基础上，追求资产长期稳定的绝对收益； 以宏观经济研究主导债券投资，通过严格的信用评估、信用利差分析等技术手段，在可控风险下提高资产总收益水平。 * 集合理财计划 定向资管计划 固定收益类产品线齐全 * 专项资管计划 货币型 债券型 创新型 分